de Madison Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Madison Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 6.82 M	Comprar	36,066 +354	+1%	+USD 70.5 k	1.43%	17
2023 Q2	USD 7.1 M	Comprar	35,712 +62	+0.2%	+USD 11.7 k	1.44%	16
2023 Q1	USD 6.76 M	Vender	35,650 -48	-0.1%	-USD 9.31 k	1.46%	16
2022 Q4	USD 6.55 M	Comprar	35,698 +5,713	+19%	+USD 1.06 M	1.5%	18
2022 Q3	USD 5.12 M	Comprar	29,985 +3,745	+14%	+USD 707 k	1.26%	19
2022 Q2	USD 4.62 M	Comprar	26,240 +2,174	+9%	+USD 420 k	1.12%	23
2022 Q1	USD 5.11 M	Comprar	24,066 +2,151	+10%	+USD 453 k	1.07%	25
2021 Q4	USD 4.95 M	Vender	21,915 -152	-0.7%	-USD 34.5 k	0.99%	27
2021 Q3	USD 4.82 M	Comprar	22,067 +63	+0.3%	+USD 14 k	1.05%	25
2021 Q2	USD 4.96 M	Comprar	22,004 +65	+0.3%	+USD 14.4 k	1.09%	23
2021 Q1	USD 4.7 M	Comprar	21,939 +1,402	+7%	+USD 295 k	1.15%	23
2020 Q4	USD 4 M	Comprar	20,537 +478	+2%	+USD 84.3 k	1.05%	29
2020 Q3	USD 3.08 M	Comprar	20,059 +1,501	+8%	+USD 231 k	0.92%	29
2020 Q2	USD 2.7 M	Comprar	18,558 +3,060	+20%	+USD 411 k	0.89%	32
2020 Q1	USD 1.79 M	Comprar	15,498 +14,087	+998%	+USD 2.12 M	0.72%	35
2019 Q4	USD 234 k	Comprar	+1,411	Nuevas	+USD 225 k	0.07%	133

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Madison Wealth Management en VB: resumen de T3 2023

Madison Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.99% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 70.5 k y elevar la posición a 36,066 acciones con un valor de USD 6.82 M. La posición representa 1.43% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Madison Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.1 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2023, Madison Wealth Management tenía 36,066 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 6.82 M.
Madison Wealth Management compró 354 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 70.5 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.43% de la cartera de Madison Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 17.
Madison Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Madison Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.1 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Madison Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.