MWM
VBのアイコン

Madison Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Madison Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$682万 買う
36,066
+354
+1% +$7.05万 1.43% 17
2023
Q2 		$710万 買う
35,712
+62
+0.2% +$1.17万 1.44% 16
2023
Q1 		$676万 売却
35,650
-48
-0.1% -$9,309 1.46% 16
2022
Q4 		$655万 買う
35,698
+5,713
+19% +$106万 1.5% 18
2022
Q3 		$512万 買う
29,985
+3,745
+14% +$70.7万 1.26% 19
2022
Q2 		$462万 買う
26,240
+2,174
+9% +$42万 1.12% 23
2022
Q1 		$511万 買う
24,066
+2,151
+10% +$45.3万 1.07% 25
2021
Q4 		$495万 売却
21,915
-152
-0.7% -$3.45万 0.99% 27
2021
Q3 		$482万 買う
22,067
+63
+0.3% +$1.4万 1.05% 25
2021
Q2 		$496万 買う
22,004
+65
+0.3% +$1.44万 1.09% 23
2021
Q1 		$470万 買う
21,939
+1,402
+7% +$29.5万 1.15% 23
2020
Q4 		$400万 買う
20,537
+478
+2% +$8.43万 1.05% 29
2020
Q3 		$308万 買う
20,059
+1,501
+8% +$23.1万 0.92% 29
2020
Q2 		$270万 買う
18,558
+3,060
+20% +$41.1万 0.89% 32
2020
Q1 		$179万 買う
15,498
+14,087
+998% +$212万 0.72% 35
2019
Q4 		$23.4万 買う
+1,411
新規 +$22.5万 0.07% 133

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Madison Wealth ManagementのVB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Madison Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を0.99%増やしました。推定$7.05万相当を買い増し、保有株数は合計36,066株、評価額は$682万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.43% を占め、順位は #17 です。

Madison Wealth Managementは2019年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$710万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,672本のファンドが、2023年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Madison Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを36,066株保有しており、その評価額は$682万でした。
  • Madison Wealth Managementは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを354株購入しました。推定購入額は$7.05万です。
  • 2023年第3四半期に、Madison Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は1.43%で、保有銘柄の中で第17位でした。
  • Madison Wealth Managementは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • Madison Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2023年第2四半期に$710万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,672のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のMadison Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。