de M Wealth Management LLC U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de M Wealth Management LLC Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,83 mi	Vender	36.496 -96	-0,3%	-US$ 7,8 mil	2,18%	10
2026 Q2	US$ 3,01 mi	Vender	36.592 -136	-0,4%	-US$ 10,5 mil	2,37%	10
2026 Q1	US$ 2,61 mi	Vender	36.728 -11	-0%	-US$ 807	2,2%	10
2025 Q4	US$ 2,56 mi	Vender	36.739 -490	-1%	-US$ 33,8 mil	2,23%	10
2025 Q3	US$ 2,55 mi	Vender	37.229 -406	-1%	-US$ 27,1 mil	2,24%	10
2025 Q2	US$ 2,4 mi	Vender	37.635 -2.199	-6%	-US$ 132 mil	2,21%	11
2025 Q1	US$ 2,38 mi	Vender	39.834 -10.696	-21%	-US$ 688 mil	2,22%	11
2024 Q4	US$ 3,29 mi	Comprar	+50.530	Nova	+US$ 3,38 mi	3%	9

Outros fundos que detêm DFAS

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de M Wealth Management LLC em DFAS no T3 2026

M Wealth Management LLC reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,26% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,8 mil e ficando com 36.496 ações avaliadas em US$ 2,83 mi. A posição representa 2,18% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

M Wealth Management LLC informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T4 2024. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, M Wealth Management LLC detinha 36.496 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,83 mi.
M Wealth Management LLC vendeu 96 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,8 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 2,18% da carteira de M Wealth Management LLC em T3 2026, sua posição nº 10.
M Wealth Management LLC informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de M Wealth Management LLC atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T4 2024.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de M Wealth Management LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.