de Lyell Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,79 mi	Vender	35.209 -3.981	-10%	-US$ 576 mil	0,28%	68
2026 Q2	US$ 5,81 mi	Comprar	39.190 +3.500	+10%	+US$ 480 mil	0,36%	62
2026 Q1	US$ 4,44 mi	Comprar	35.690 +16.489	+86%	+US$ 2,09 mi	0,33%	67
2025 Q4	US$ 2,31 mi	Comprar	19.201 +5.406	+39%	+US$ 647 mil	0,17%	84
2025 Q3	US$ 1,64 mi	Comprar	13.795 +1.990	+17%	+US$ 229 mil	0,12%	93
2025 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	11.805 -11.830	-50%	-US$ 1,22 mi	0,1%	105
2025 Q1	US$ 2,47 mi	Comprar	23.635 +3.744	+19%	+US$ 422 mil	0,23%	86
2024 Q4	US$ 2,29 mi	Comprar	19.891 +12.681	+176%	+US$ 1,52 mi	0,21%	92
2024 Q3	US$ 843 mil	Comprar	7.210 +1.850	+35%	+US$ 209 mil	0,08%	126
2024 Q2	US$ 572 mil	Manter	5.360	–	–	0,05%	130
2024 Q1	US$ 592 mil	Vender	5.360 -1.625	-23%	-US$ 173 mil	0,06%	129
2023 Q4	US$ 756 mil	Comprar	6.985 +187	+3%	+US$ 18 mil	0,09%	117
2023 Q3	US$ 641 mil	Vender	6.798 -1.315	-16%	-US$ 131 mil	0,09%	116
2023 Q2	US$ 808 mil	Vender	8.113 -1.636	-17%	-US$ 156 mil	0,1%	112
2023 Q1	US$ 943 mil	Vender	9.749 -1.732	-15%	-US$ 173 mil	0,13%	110
2022 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	11.481 -440	-4%	-US$ 42,2 mil	0,17%	100
2022 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	11.921 +1.616	+16%	+US$ 157 mil	0,18%	98
2022 Q2	US$ 952 mil	Comprar	10.305 +1.995	+24%	+US$ 198 mil	0,16%	104
2022 Q1	US$ 896 mil	Comprar	8.310 +3.612	+77%	+US$ 390 mil	0,12%	110
2021 Q4	US$ 538 mil	Comprar	4.698 +825	+21%	+US$ 94 mil	0,06%	132
2021 Q3	US$ 423 mil	Vender	3.873 -700	-15%	-US$ 77,1 mil	0,05%	138
2021 Q2	US$ 517 mil	Vender	4.573 -1.542	-25%	-US$ 172 mil	0,06%	134
2021 Q1	US$ 664 mil	Comprar	+6.115	Nova	+US$ 640 mil	0,1%	114
2020 Q2	–	Vender	-16.870	Encerrada	-US$ 947 mil	–	123
2020 Q1	US$ 947 mil	Vender	16.870 -5.490	-25%	-US$ 409 mil	0,28%	71
2019 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	22.360 +2.320	+12%	+US$ 187 mil	0,5%	60
2019 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	20.040 +755	+4%	+US$ 58,5 mil	0,47%	61
2019 Q2	US$ 1,51 mi	Vender	19.285 -2.942	-13%	-US$ 228 mil	0,46%	62
2019 Q1	US$ 1,72 mi	Comprar	22.227 +1.735	+8%	+US$ 133 mil	0,57%	56
2018 Q4	US$ 1,42 mi	Vender	20.492 -3.675	-15%	-US$ 284 mil	0,59%	56
2018 Q3	US$ 2,12 mi	Comprar	24.167 +7.760	+47%	+US$ 680 mil	0,71%	53
2018 Q2	US$ 1,37 mi	Comprar	16.407 +12.397	+309%	+US$ 1,01 mi	0,5%	64
2018 Q1	US$ 309 mil	Comprar	+4.010	Nova	+US$ 312 mil	0,11%	93

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em IJR no T3 2026

Lyell Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 10% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 576 mil e ficando com 35.209 ações avaliadas em US$ 4,79 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJR no T1 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,81 mi em T2 2026. 2.561 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lyell Wealth Management detinha 35.209 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 4,79 mi.
Lyell Wealth Management vendeu 3.981 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 576 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,28% da carteira de Lyell Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 68.
Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Lyell Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,81 mi em T2 2026.
2.561 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.