Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.79 M Vender
35,209
-3,981
-10% -USD 576 k 0.28% 68
2026
Q2 		USD 5.81 M Comprar
39,190
+3,500
+10% +USD 480 k 0.36% 62
2026
Q1 		USD 4.44 M Comprar
35,690
+16,489
+86% +USD 2.09 M 0.33% 67
2025
Q4 		USD 2.31 M Comprar
19,201
+5,406
+39% +USD 647 k 0.17% 84
2025
Q3 		USD 1.64 M Comprar
13,795
+1,990
+17% +USD 229 k 0.12% 93
2025
Q2 		USD 1.29 M Vender
11,805
-11,830
-50% -USD 1.22 M 0.1% 105
2025
Q1 		USD 2.47 M Comprar
23,635
+3,744
+19% +USD 422 k 0.23% 86
2024
Q4 		USD 2.29 M Comprar
19,891
+12,681
+176% +USD 1.52 M 0.21% 92
2024
Q3 		USD 843 k Comprar
7,210
+1,850
+35% +USD 209 k 0.08% 126
2024
Q2 		USD 572 k Mantener
5,360
– – 0.05% 130
2024
Q1 		USD 592 k Vender
5,360
-1,625
-23% -USD 173 k 0.06% 129
2023
Q4 		USD 756 k Comprar
6,985
+187
+3% +USD 18 k 0.09% 117
2023
Q3 		USD 641 k Vender
6,798
-1,315
-16% -USD 131 k 0.09% 116
2023
Q2 		USD 808 k Vender
8,113
-1,636
-17% -USD 156 k 0.1% 112
2023
Q1 		USD 943 k Vender
9,749
-1,732
-15% -USD 173 k 0.13% 110
2022
Q4 		USD 1.09 M Vender
11,481
-440
-4% -USD 42.2 k 0.17% 100
2022
Q3 		USD 1.04 M Comprar
11,921
+1,616
+16% +USD 157 k 0.18% 98
2022
Q2 		USD 952 k Comprar
10,305
+1,995
+24% +USD 198 k 0.16% 104
2022
Q1 		USD 896 k Comprar
8,310
+3,612
+77% +USD 390 k 0.12% 110
2021
Q4 		USD 538 k Comprar
4,698
+825
+21% +USD 94 k 0.06% 132
2021
Q3 		USD 423 k Vender
3,873
-700
-15% -USD 77.1 k 0.05% 138
2021
Q2 		USD 517 k Vender
4,573
-1,542
-25% -USD 172 k 0.06% 134
2021
Q1 		USD 664 k Comprar
+6,115
Nuevas +USD 640 k 0.1% 114
2020
Q2 		– Vender
-16,870
Cerradas -USD 947 k – 123
2020
Q1 		USD 947 k Vender
16,870
-5,490
-25% -USD 409 k 0.28% 71
2019
Q4 		USD 1.88 M Comprar
22,360
+2,320
+12% +USD 187 k 0.5% 60
2019
Q3 		USD 1.56 M Comprar
20,040
+755
+4% +USD 58.5 k 0.47% 61
2019
Q2 		USD 1.51 M Vender
19,285
-2,942
-13% -USD 228 k 0.46% 62
2019
Q1 		USD 1.72 M Comprar
22,227
+1,735
+8% +USD 133 k 0.57% 56
2018
Q4 		USD 1.42 M Vender
20,492
-3,675
-15% -USD 284 k 0.59% 56
2018
Q3 		USD 2.12 M Comprar
24,167
+7,760
+47% +USD 680 k 0.71% 53
2018
Q2 		USD 1.37 M Comprar
16,407
+12,397
+309% +USD 1.01 M 0.5% 64
2018
Q1 		USD 309 k Comprar
+4,010
Nuevas +USD 312 k 0.11% 93

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IJR: resumen de T3 2026

Lyell Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 576 k, y conservó 35,209 acciones valuadas en USD 4.79 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.81 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Lyell Wealth Management tenía 35,209 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 4.79 M.
  • Lyell Wealth Management vendió 3,981 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 576 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.28% de la cartera de Lyell Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 68.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.81 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.