Lyell Wealth Managementの iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $479万 | 売却 |
35,209
-3,981
| -10% | -$57.6万 | 0.28% | 68 |
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2026
Q2 | $581万 | 買う |
39,190
+3,500
| +10% | +$48万 | 0.36% | 62 |
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2026
Q1 | $444万 | 買う |
35,690
+16,489
| +86% | +$209万 | 0.33% | 67 |
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2025
Q4 | $231万 | 買う |
19,201
+5,406
| +39% | +$64.7万 | 0.17% | 84 |
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2025
Q3 | $164万 | 買う |
13,795
+1,990
| +17% | +$22.9万 | 0.12% | 93 |
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2025
Q2 | $129万 | 売却 |
11,805
-11,830
| -50% | -$122万 | 0.1% | 105 |
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2025
Q1 | $247万 | 買う |
23,635
+3,744
| +19% | +$42.2万 | 0.23% | 86 |
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2024
Q4 | $229万 | 買う |
19,891
+12,681
| +176% | +$152万 | 0.21% | 92 |
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2024
Q3 | $84.3万 | 買う |
7,210
+1,850
| +35% | +$20.9万 | 0.08% | 126 |
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2024
Q2 | $57.2万 | 保有する |
5,360
| – | – | 0.05% | 130 |
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2024
Q1 | $59.2万 | 売却 |
5,360
-1,625
| -23% | -$17.3万 | 0.06% | 129 |
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2023
Q4 | $75.6万 | 買う |
6,985
+187
| +3% | +$1.8万 | 0.09% | 117 |
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2023
Q3 | $64.1万 | 売却 |
6,798
-1,315
| -16% | -$13.1万 | 0.09% | 116 |
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2023
Q2 | $80.8万 | 売却 |
8,113
-1,636
| -17% | -$15.6万 | 0.1% | 112 |
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2023
Q1 | $94.3万 | 売却 |
9,749
-1,732
| -15% | -$17.3万 | 0.13% | 110 |
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2022
Q4 | $109万 | 売却 |
11,481
-440
| -4% | -$4.22万 | 0.17% | 100 |
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2022
Q3 | $104万 | 買う |
11,921
+1,616
| +16% | +$15.7万 | 0.18% | 98 |
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2022
Q2 | $95.2万 | 買う |
10,305
+1,995
| +24% | +$19.8万 | 0.16% | 104 |
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2022
Q1 | $89.6万 | 買う |
8,310
+3,612
| +77% | +$39万 | 0.12% | 110 |
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2021
Q4 | $53.8万 | 買う |
4,698
+825
| +21% | +$9.4万 | 0.06% | 132 |
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2021
Q3 | $42.3万 | 売却 |
3,873
-700
| -15% | -$7.71万 | 0.05% | 138 |
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2021
Q2 | $51.7万 | 売却 |
4,573
-1,542
| -25% | -$17.2万 | 0.06% | 134 |
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2021
Q1 | $66.4万 | 買う |
+6,115
| 新規 | +$64万 | 0.1% | 114 |
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2020
Q2 | – | 売却 |
-16,870
| 解消 | -$94.7万 | – | 123 |
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2020
Q1 | $94.7万 | 売却 |
16,870
-5,490
| -25% | -$40.9万 | 0.28% | 71 |
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2019
Q4 | $188万 | 買う |
22,360
+2,320
| +12% | +$18.7万 | 0.5% | 60 |
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2019
Q3 | $156万 | 買う |
20,040
+755
| +4% | +$5.85万 | 0.47% | 61 |
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2019
Q2 | $151万 | 売却 |
19,285
-2,942
| -13% | -$22.8万 | 0.46% | 62 |
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2019
Q1 | $172万 | 買う |
22,227
+1,735
| +8% | +$13.3万 | 0.57% | 56 |
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2018
Q4 | $142万 | 売却 |
20,492
-3,675
| -15% | -$28.4万 | 0.59% | 56 |
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2018
Q3 | $212万 | 買う |
24,167
+7,760
| +47% | +$68万 | 0.71% | 53 |
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2018
Q2 | $137万 | 買う |
16,407
+12,397
| +309% | +$101万 | 0.5% | 64 |
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2018
Q1 | $30.9万 | 買う |
+4,010
| 新規 | +$31.2万 | 0.11% | 93 |
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IJRを保有するその他のファンド
Lyell Wealth ManagementのIJR保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Lyell Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)の保有株式を10%減らし、推定$57.6万分を売却しました。保有株数は35,209株となり、その価値は$479万です。 このポジションはポートフォリオの 0.28% を占め、順位は #68 です。
Lyell Wealth Managementは2018年第1四半期にIJRの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$581万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,562本のファンドが、2026年第3四半期時点でIJRを保有しています。
- Lyell Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P Small-Cap ETFを35,209株保有しており、その評価額は$479万でした。
- Lyell Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの株式を3,981株売却し、売却額は推定で$57.6万でした。
- 2026年第3四半期に、Lyell Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P Small-Cap ETFの割合は0.28%で、保有銘柄の中で第68位でした。
- Lyell Wealth Managementは2018年第1四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Lyell Wealth ManagementのiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$581万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,562のファンドがiShares Core S&P Small-Cap ETFを保有していました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のLyell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。