de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação IBDV Atividade dos fundos em IBDV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,7 mi	Comprar	492.598 +24.600	+5%	+US$ 537 mil	0,66%	48
2026 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	467.998 +15.011	+3%	+US$ 331 mil	0,75%	47
2025 Q4	US$ 10 mi	Comprar	452.987 +80.761	+22%	+US$ 1,79 mi	0,72%	49
2025 Q3	US$ 8,24 mi	Comprar	372.226 +38.864	+12%	+US$ 855 mil	0,61%	57
2025 Q2	US$ 7,33 mi	Comprar	333.362 +11.154	+3%	+US$ 242 mil	0,58%	63
2025 Q1	US$ 7 mi	Comprar	322.208 +19.535	+6%	+US$ 420 mil	0,65%	57
2024 Q4	US$ 6,47 mi	Comprar	302.673 +34.103	+13%	+US$ 737 mil	0,58%	57
2024 Q3	US$ 5,95 mi	Comprar	268.570 +31.925	+13%	+US$ 696 mil	0,54%	60
2024 Q2	US$ 5,03 mi	Comprar	236.645 +18.610	+9%	+US$ 393 mil	0,48%	65
2024 Q1	US$ 4,67 mi	Comprar	218.035 +45.490	+26%	+US$ 973 mil	0,47%	70
2023 Q4	US$ 3,73 mi	Comprar	172.545 +76.350	+79%	+US$ 1,58 mi	0,42%	71
2023 Q3	US$ 1,96 mi	Comprar	+96.195	Nova	+US$ 2 mi	0,26%	89

Outros fundos que detêm IBDV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em IBDV no T2 2026

Lyell Wealth Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) em 5,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 537 mil em ações e elevando a posição para 492.598 ações, avaliadas em US$ 10,7 mi. A posição representa 0,66% do portfólio e ocupa a posição nº 48.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDV no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 492.598 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF, no valor de US$ 10,7 mi.
Lyell Wealth Management comprou 24.600 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 537 mil.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representou 0,66% da carteira de Lyell Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 48.
Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.