de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IBDV Actividad de fondos de IBDV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.7 M	Comprar	492,598 +24,600	+5%	+USD 537 k	0.66%	48
2026 Q1	USD 10.2 M	Comprar	467,998 +15,011	+3%	+USD 331 k	0.75%	47
2025 Q4	USD 10 M	Comprar	452,987 +80,761	+22%	+USD 1.79 M	0.72%	49
2025 Q3	USD 8.24 M	Comprar	372,226 +38,864	+12%	+USD 855 k	0.61%	57
2025 Q2	USD 7.33 M	Comprar	333,362 +11,154	+3%	+USD 242 k	0.58%	63
2025 Q1	USD 7 M	Comprar	322,208 +19,535	+6%	+USD 420 k	0.65%	57
2024 Q4	USD 6.47 M	Comprar	302,673 +34,103	+13%	+USD 737 k	0.58%	57
2024 Q3	USD 5.95 M	Comprar	268,570 +31,925	+13%	+USD 696 k	0.54%	60
2024 Q2	USD 5.03 M	Comprar	236,645 +18,610	+9%	+USD 393 k	0.48%	65
2024 Q1	USD 4.67 M	Comprar	218,035 +45,490	+26%	+USD 973 k	0.47%	70
2023 Q4	USD 3.73 M	Comprar	172,545 +76,350	+79%	+USD 1.58 M	0.42%	71
2023 Q3	USD 1.96 M	Comprar	+96,195	Nuevas	+USD 2 M	0.26%	89

Otros fondos que tienen IBDV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IBDV: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) en 5.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 537 k y elevar la posición a 492,598 acciones con un valor de USD 10.7 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDV en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDV.

Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 492,598 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF con un valor de USD 10.7 M.
Lyell Wealth Management compró 24,600 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 537 k.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representó 0.66% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 48.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.