Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDV Fondsaktivität für IBDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,7 Mio. $	Kaufen	492.598 +24.600	+5 %	+536.669 $	0,66 %	48
2026 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	467.998 +15.011	+3 %	+330.997 $	0,75 %	47
2025 Q4	10 Mio. $	Kaufen	452.987 +80.761	+22 %	+1,79 Mio. $	0,72 %	49
2025 Q3	8,24 Mio. $	Kaufen	372.226 +38.864	+12 %	+855.362 $	0,61 %	57
2025 Q2	7,33 Mio. $	Kaufen	333.362 +11.154	+3 %	+241.598 $	0,58 %	63
2025 Q1	7 Mio. $	Kaufen	322.208 +19.535	+6 %	+419.846 $	0,65 %	57
2024 Q4	6,47 Mio. $	Kaufen	302.673 +34.103	+13 %	+737.419 $	0,58 %	57
2024 Q3	5,95 Mio. $	Kaufen	268.570 +31.925	+13 %	+696.406 $	0,54 %	60
2024 Q2	5,03 Mio. $	Kaufen	236.645 +18.610	+9 %	+393.049 $	0,48 %	65
2024 Q1	4,67 Mio. $	Kaufen	218.035 +45.490	+26 %	+972.649 $	0,47 %	70
2023 Q4	3,73 Mio. $	Kaufen	172.545 +76.350	+79 %	+1,58 Mio. $	0,42 %	71
2023 Q3	1,96 Mio. $	Kaufen	+96.195	Neu	+2 Mio. $	0,26 %	89

Weitere Fonds mit IBDV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDV-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) im Q2 2026 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 536.669 $ und erhöhte die Position damit auf 492.598 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBDV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 351 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 492.598 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF im Wert von 10,7 Mio. $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 24.600 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 536.669 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,66 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 48.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 351 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .