de LWS Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de LWS Wealth Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 14,8 mi	Comprar	85.027 +4.315	+5%	+US$ 694 mil	5,55%	5
2023 Q3	US$ 12,4 mi	Comprar	80.712 +2.577	+3%	+US$ 417 mil	5,43%	6
2023 Q2	US$ 12,6 mi	Comprar	78.135 +2.565	+3%	+US$ 395 mil	5,31%	5
2023 Q1	US$ 11,5 mi	Comprar	75.570 +14.591	+24%	+US$ 2,2 mi	4,7%	7
2022 Q4	US$ 8,85 mi	Vender	60.979 -594	-1%	-US$ 84,8 mil	3,71%	9
2022 Q3	US$ 7,91 mi	Comprar	61.573 +1.696	+3%	+US$ 240 mil	3,03%	12
2022 Q2	US$ 8,23 mi	Vender	59.877 -3.628	-6%	-US$ 535 mil	3,88%	9
2022 Q1	US$ 9,9 mi	Vender	63.505 -1.652	-3%	-US$ 254 mil	4,21%	8
2021 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	65.157 +1.220	+2%	+US$ 186 mil	4,17%	9
2021 Q3	US$ 9,3 mi	Comprar	63.937 +260	+0,4%	+US$ 38,7 mil	4,08%	9
2021 Q2	US$ 9,4 mi	Comprar	63.677 +11.172	+21%	+US$ 1,65 mi	4,18%	9
2021 Q1	US$ 7,42 mi	Comprar	52.505 +8.829	+20%	+US$ 1,19 mi	3,36%	14
2020 Q4	US$ 5,59 mi	Vender	43.676 -720	-2%	-US$ 87,1 mil	2,51%	16
2020 Q3	US$ 4,99 mi	Vender	44.396 -1.074	-2%	-US$ 122 mil	2,45%	13
2020 Q2	US$ 4,92 mi	Vender	45.470 -9.342	-17%	-US$ 991 mil	2,58%	13
2020 Q1	US$ 5,28 mi	Vender	54.812 -12.385	-18%	-US$ 1,47 mi	3,44%	10
2019 Q4	US$ 8,74 mi	Comprar	+67.197	Nova	+US$ 8,36 mi	4,5%	10

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LWS Wealth Advisors em IVE no T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 5,3% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 694 mil em ações e elevando a posição para 85.027 ações, avaliadas em US$ 14,8 mi. A posição representa 5,55% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. 1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, LWS Wealth Advisors detinha 85.027 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 14,8 mi.
LWS Wealth Advisors comprou 4.315 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 694 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 5,55% da carteira de LWS Wealth Advisors em T4 2023, sua posição nº 5.
LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de LWS Wealth Advisors referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.