LWS Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	14,8 Mio. $	Kaufen	85.027 +4.315	+5 %	+693.537 $	5,55 %	5
2023 Q3	12,4 Mio. $	Kaufen	80.712 +2.577	+3 %	+416.531 $	5,43 %	6
2023 Q2	12,6 Mio. $	Kaufen	78.135 +2.565	+3 %	+394.635 $	5,31 %	5
2023 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	75.570 +14.591	+24 %	+2,2 Mio. $	4,7 %	7
2022 Q4	8,85 Mio. $	Verkaufen	60.979 -594	-1 %	-84.799 $	3,71 %	9
2022 Q3	7,91 Mio. $	Kaufen	61.573 +1.696	+3 %	+240.309 $	3,03 %	12
2022 Q2	8,23 Mio. $	Verkaufen	59.877 -3.628	-6 %	-535.458 $	3,88 %	9
2022 Q1	9,9 Mio. $	Verkaufen	63.505 -1.652	-3 %	-254.207 $	4,21 %	8
2021 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	65.157 +1.220	+2 %	+185.522 $	4,17 %	9
2021 Q3	9,3 Mio. $	Kaufen	63.937 +260	+0,4 %	+38.746 $	4,08 %	9
2021 Q2	9,4 Mio. $	Kaufen	63.677 +11.172	+21 %	+1,65 Mio. $	4,18 %	9
2021 Q1	7,42 Mio. $	Kaufen	52.505 +8.829	+20 %	+1,19 Mio. $	3,36 %	14
2020 Q4	5,59 Mio. $	Verkaufen	43.676 -720	-2 %	-87.079 $	2,51 %	16
2020 Q3	4,99 Mio. $	Verkaufen	44.396 -1.074	-2 %	-121.708 $	2,45 %	13
2020 Q2	4,92 Mio. $	Verkaufen	45.470 -9.342	-17 %	-991.151 $	2,58 %	13
2020 Q1	5,28 Mio. $	Verkaufen	54.812 -12.385	-18 %	-1,47 Mio. $	3,44 %	10
2019 Q4	8,74 Mio. $	Kaufen	+67.197	Neu	+8,36 Mio. $	4,5 %	10

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q4 2023 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 693.537 $ und erhöhte die Position damit auf 85.027 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $. Die Position macht 5,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.260 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 85.027 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 14,8 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 4.315 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 693.537 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q4 2023 5,55 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.260 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .