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de LWS Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWS Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 14.8 M Comprar
85,027
+4,315
+5% +USD 694 k 5.55% 5
2023
Q3 		USD 12.4 M Comprar
80,712
+2,577
+3% +USD 417 k 5.43% 6
2023
Q2 		USD 12.6 M Comprar
78,135
+2,565
+3% +USD 395 k 5.31% 5
2023
Q1 		USD 11.5 M Comprar
75,570
+14,591
+24% +USD 2.2 M 4.7% 7
2022
Q4 		USD 8.85 M Vender
60,979
-594
-1% -USD 84.8 k 3.71% 9
2022
Q3 		USD 7.91 M Comprar
61,573
+1,696
+3% +USD 240 k 3.03% 12
2022
Q2 		USD 8.23 M Vender
59,877
-3,628
-6% -USD 535 k 3.88% 9
2022
Q1 		USD 9.9 M Vender
63,505
-1,652
-3% -USD 254 k 4.21% 8
2021
Q4 		USD 10.2 M Comprar
65,157
+1,220
+2% +USD 186 k 4.17% 9
2021
Q3 		USD 9.3 M Comprar
63,937
+260
+0.4% +USD 38.7 k 4.08% 9
2021
Q2 		USD 9.4 M Comprar
63,677
+11,172
+21% +USD 1.65 M 4.18% 9
2021
Q1 		USD 7.42 M Comprar
52,505
+8,829
+20% +USD 1.19 M 3.36% 14
2020
Q4 		USD 5.59 M Vender
43,676
-720
-2% -USD 87.1 k 2.51% 16
2020
Q3 		USD 4.99 M Vender
44,396
-1,074
-2% -USD 122 k 2.45% 13
2020
Q2 		USD 4.92 M Vender
45,470
-9,342
-17% -USD 991 k 2.58% 13
2020
Q1 		USD 5.28 M Vender
54,812
-12,385
-18% -USD 1.47 M 3.44% 10
2019
Q4 		USD 8.74 M Comprar
+67,197
Nuevas +USD 8.36 M 4.5% 10

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWS Wealth Advisors en IVE: resumen de T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 5.3% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 694 k y elevar la posición a 85,027 acciones con un valor de USD 14.8 M. La posición representa 5.55% de la cartera y ocupa el puesto #5.

LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors tenía 85,027 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 14.8 M.
  • LWS Wealth Advisors compró 4,315 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 694 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 5.55% de la cartera de LWS Wealth Advisors en T4 2023 y fue su posición número 5.
  • LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.