de Lodestone Wealth Management Royce Value Trust RVT Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação RVT Atividade dos fundos em RVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,83 mil	Manter	107	–	–	﹤0,01%	714
2026 Q2	US$ 1,98 mil	Manter	107	–	–	﹤0,01%	686
2026 Q1	US$ 1,78 mil	Manter	107	–	–	﹤0,01%	683
2025 Q4	US$ 1,72 mil	Comprar	+107	Nova	+US$ 1,72 mil	﹤0,01%	694

Outros fundos que detêm RVT

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM de US$ 130 mi 16,01% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 501 mi 24,72% Retorno est. (1 ano)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de US$ 464 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 573 mi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 387 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 146 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em RVT no T3 2026

Lodestone Wealth Management manteve inalterada sua posição em Royce Value Trust (RVT) no T3 2026, com 107 ações avaliadas em US$ 1,83 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 714.

Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em RVT no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,98 mil em T2 2026. 30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 107 ações de Royce Value Trust, no valor de US$ 1,83 mil.
Lodestone Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Royce Value Trust em T3 2026.
Royce Value Trust representou ﹤0,01% da carteira de Lodestone Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 714.
Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Royce Value Trust no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Royce Value Trust de Lodestone Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,98 mil em T2 2026.
30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Royce Value Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.