de Lodestone Wealth Management Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.83 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	714
2026 Q2	USD 1.98 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	686
2026 Q1	USD 1.78 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	683
2025 Q4	USD 1.72 k	Comprar	+107	Nuevas	+USD 1.72 k	﹤0.01%	694

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM de USD 130 M 16.01% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de USD 501 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de USD 464 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de USD 387 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 146 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de USD 218 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en RVT: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Royce Value Trust (RVT) en T3 2026, con 107 acciones por un valor de USD 1.83 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #714.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en RVT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.98 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 107 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 1.83 k.
Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Royce Value Trust en T3 2026.
Royce Value Trust representó ﹤0.01% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 714.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 1.98 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.