de Lodestone Wealth Management Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação CGSD Atividade dos fundos em CGSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,06 mi	Comprar	359.008 +29.742	+9%	+US$ 762 mil	3,05%	3
2026 Q2	US$ 8,47 mi	Comprar	329.266 +71.991	+28%	+US$ 1,86 mi	2,99%	3
2026 Q1	US$ 6,64 mi	Comprar	257.275 +22.099	+9%	+US$ 575 mil	2,63%	4
2025 Q4	US$ 6,12 mi	Comprar	235.176 +50.146	+27%	+US$ 1,31 mi	2,49%	5
2025 Q3	US$ 4,81 mi	Comprar	185.030 +16.376	+10%	+US$ 426 mil	2,16%	7
2025 Q2	US$ 4,37 mi	Vender	168.654 -4.406	-3%	-US$ 114 mil	2,13%	7
2025 Q1	US$ 4,47 mi	Comprar	173.060 +1.245	+0,7%	+US$ 32,1 mil	2,38%	5
2024 Q4	US$ 4,41 mi	Comprar	171.815 +3.674	+2%	+US$ 94,5 mil	2,21%	7
2024 Q3	US$ 4,36 mi	Comprar	168.141 +69.879	+71%	+US$ 1,8 mi	2,18%	8
2024 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	98.262 +2.561	+3%	+US$ 65 mil	1,32%	25
2024 Q1	US$ 2,43 mi	Comprar	95.701 +225	+0,2%	+US$ 5,73 mil	1,27%	28
2023 Q4	US$ 2,43 mi	Comprar	+95.476	Nova	+US$ 2,41 mi	1,41%	22
2023 Q3	–	Vender	-47.595	Encerrada	-US$ 1,19 mi	–	129
2023 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	47.595 +32.918	+224%	+US$ 838 mil	0,82%	41
2023 Q1	US$ 375 mil	Comprar	+14.677	Nova	+US$ 374 mil	0,29%	87

Outros fundos que detêm CGSD

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 17,9 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de US$ 9,37 bi 22,72% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Bridgewealth Advisory Group Fresno, California AUM de US$ 535 mi 8,23% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group Appleton, Wisconsin AUM de US$ 201 mi 13,89% Retorno est. (1 ano)

Conservest Capital Advisors Wynnewood, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 bi 17,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em CGSD no T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentou sua participação em Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) em 9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 762 mil em ações e elevando a posição para 359.008 ações, avaliadas em US$ 9,06 mi. A posição representa 3,05% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CGSD no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGSD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 359.008 ações de Capital Group Short Duration Income ETF, no valor de US$ 9,06 mi.
Lodestone Wealth Management comprou 29.742 ações de Capital Group Short Duration Income ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 762 mil.
Capital Group Short Duration Income ETF representou 3,05% da carteira de Lodestone Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 3.
Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Short Duration Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.