Lodestone Wealth Managements Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu CGSD Fondsaktivität für CGSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,06 Mio. $	Kaufen	359.008 +29.742	+9 %	+762.421 $	3,05 %	3
2026 Q2	8,47 Mio. $	Kaufen	329.266 +71.991	+28 %	+1,86 Mio. $	2,99 %	3
2026 Q1	6,64 Mio. $	Kaufen	257.275 +22.099	+9 %	+574.682 $	2,63 %	4
2025 Q4	6,12 Mio. $	Kaufen	235.176 +50.146	+27 %	+1,31 Mio. $	2,49 %	5
2025 Q3	4,81 Mio. $	Kaufen	185.030 +16.376	+10 %	+425.568 $	2,16 %	7
2025 Q2	4,37 Mio. $	Verkaufen	168.654 -4.406	-3 %	-113.827 $	2,13 %	7
2025 Q1	4,47 Mio. $	Kaufen	173.060 +1.245	+0,7 %	+32.073 $	2,38 %	5
2024 Q4	4,41 Mio. $	Kaufen	171.815 +3.674	+2 %	+94.500 $	2,21 %	7
2024 Q3	4,36 Mio. $	Kaufen	168.141 +69.879	+71 %	+1,8 Mio. $	2,18 %	8
2024 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	98.262 +2.561	+3 %	+65.015 $	1,32 %	25
2024 Q1	2,43 Mio. $	Kaufen	95.701 +225	+0,2 %	+5.730 $	1,27 %	28
2023 Q4	2,43 Mio. $	Kaufen	+95.476	Neu	+2,41 Mio. $	1,41 %	22
2023 Q3	–	Verkaufen	-47.595	Geschlossen	-1,19 Mio. $	–	129
2023 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	47.595 +32.918	+224 %	+838.204 $	0,82 %	41
2023 Q1	374.511 $	Kaufen	+14.677	Neu	+373.854 $	0,29 %	87

Weitere Fonds mit CGSD im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group Appleton, Wisconsin 201 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington 328 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saxony Capital Management St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 885 Mio. $ AUM 13,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSD-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) im Q3 2026 um 9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 762.421 $ und erhöhte die Position damit auf 359.008 Aktien im Wert von 9,06 Mio. $. Die Position macht 3,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CGSD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 359.008 Aktien von Capital Group Short Duration Income ETF im Wert von 9,06 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 29.742 Aktien von Capital Group Short Duration Income ETF im geschätzten Wert von 762.421 $.
Capital Group Short Duration Income ETF machte in Q3 2026 3,05 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Capital Group Short Duration Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Income ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .