de Lodestone Wealth Management Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción CGSD Actividad de fondos de CGSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.06 M	Comprar	359,008 +29,742	+9%	+USD 762 k	3.05%	3
2026 Q2	USD 8.47 M	Comprar	329,266 +71,991	+28%	+USD 1.86 M	2.99%	3
2026 Q1	USD 6.64 M	Comprar	257,275 +22,099	+9%	+USD 575 k	2.63%	4
2025 Q4	USD 6.12 M	Comprar	235,176 +50,146	+27%	+USD 1.31 M	2.49%	5
2025 Q3	USD 4.81 M	Comprar	185,030 +16,376	+10%	+USD 426 k	2.16%	7
2025 Q2	USD 4.37 M	Vender	168,654 -4,406	-3%	-USD 114 k	2.13%	7
2025 Q1	USD 4.47 M	Comprar	173,060 +1,245	+0.7%	+USD 32.1 k	2.38%	5
2024 Q4	USD 4.41 M	Comprar	171,815 +3,674	+2%	+USD 94.5 k	2.21%	7
2024 Q3	USD 4.36 M	Comprar	168,141 +69,879	+71%	+USD 1.8 M	2.18%	8
2024 Q2	USD 2.5 M	Comprar	98,262 +2,561	+3%	+USD 65 k	1.32%	25
2024 Q1	USD 2.43 M	Comprar	95,701 +225	+0.2%	+USD 5.73 k	1.27%	28
2023 Q4	USD 2.43 M	Comprar	+95,476	Nuevas	+USD 2.41 M	1.41%	22
2023 Q3	–	Vender	-47,595	Cerradas	-USD 1.19 M	–	129
2023 Q2	USD 1.19 M	Comprar	47,595 +32,918	+224%	+USD 838 k	0.82%	41
2023 Q1	USD 375 k	Comprar	+14,677	Nuevas	+USD 374 k	0.29%	87

Otros fondos que tienen CGSD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Bridgewealth Advisory Group Fresno, California AUM de USD 535 M 8.23% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group Appleton, Wisconsin AUM de USD 201 M 13.89% Rendimiento estimado a 1 año

Conservest Capital Advisors Wynnewood, Pennsylvania AUM de USD 1285 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en CGSD: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) en 9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 762 k y elevar la posición a 359,008 acciones con un valor de USD 9.06 M. La posición representa 3.05% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en CGSD en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSD.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 359,008 acciones de Capital Group Short Duration Income ETF con un valor de USD 9.06 M.
Lodestone Wealth Management compró 29,742 acciones de Capital Group Short Duration Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 762 k.
Capital Group Short Duration Income ETF representó 3.05% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.