de Lockerman Financial Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Lockerman Financial Group Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 931 mil	Comprar	19.660 +620	+3%	+US$ 30,6 mil	1,34%	19
2026 Q2	US$ 963 mil	Manter	19.040	–	–	1,47%	18
2026 Q1	US$ 950 mil	Manter	19.040	–	–	1,71%	15
2025 Q4	US$ 958 mil	Comprar	19.040 +105	+0,6%	+US$ 5,28 mil	1,84%	14
2025 Q3	US$ 948 mil	Comprar	18.935 +822	+5%	+US$ 40,4 mil	1,2%	19
2025 Q2	US$ 888 mil	Manter	18.113	–	–	1,2%	18
2025 Q1	US$ 899 mil	Vender	18.113 -1.028	-5%	-US$ 51,4 mil	1,36%	15
2024 Q4	US$ 960 mil	Comprar	19.141 +278	+1%	+US$ 14,1 mil	1,63%	13
2024 Q3	US$ 964 mil	Comprar	18.863 +879	+5%	+US$ 44,5 mil	1,63%	13
2024 Q2	US$ 901 mil	Manter	17.984	–	–	1,63%	14
2024 Q1	US$ 910 mil	Comprar	17.984 +419	+2%	+US$ 21,2 mil	1,74%	10
2023 Q4	US$ 897 mil	Comprar	17.565 +367	+2%	+US$ 18 mil	2,07%	10
2023 Q3	US$ 827 mil	Comprar	17.198 +4.454	+35%	+US$ 221 mil	2,23%	9
2023 Q2	US$ 640 mil	Comprar	12.744 +358	+3%	+US$ 18 mil	1,78%	15
2023 Q1	US$ 627 mil	Comprar	12.386 +75	+0,6%	+US$ 3,76 mil	1,73%	16
2022 Q4	US$ 609 mil	Comprar	12.311 +330	+3%	+US$ 16,1 mil	1,78%	16
2022 Q3	US$ 577 mil	Comprar	+11.981	Nova	+US$ 599 mil	1,66%	18

Outros fundos que detêm VTEB

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 7,95 bi 11,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lockerman Financial Group em VTEB no T3 2026

Lockerman Financial Group aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 3,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 30,6 mil em ações e elevando a posição para 19.660 ações, avaliadas em US$ 931 mil. A posição representa 1,34% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Lockerman Financial Group informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 964 mil em T3 2024. 904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lockerman Financial Group detinha 19.660 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 931 mil.
Lockerman Financial Group comprou 620 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 30,6 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,34% da carteira de Lockerman Financial Group em T3 2026, sua posição nº 19.
Lockerman Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Lockerman Financial Group atingiu o pico de US$ 964 mil em T3 2024.
904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lockerman Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.