Lockerman Financial Groups Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lockerman Financial Group Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	931.098 $	Kaufen	19.660 +620	+3 %	+30.573 $	1,34 %	19
2026 Q2	963.044 $	Halten	19.040	–	–	1,47 %	18
2026 Q1	949.906 $	Halten	19.040	–	–	1,71 %	15
2025 Q4	957.522 $	Kaufen	19.040 +105	+0,6 %	+5.283 $	1,84 %	14
2025 Q3	948.076 $	Kaufen	18.935 +822	+5 %	+40.401 $	1,2 %	19
2025 Q2	888.081 $	Halten	18.113	–	–	1,2 %	18
2025 Q1	898.768 $	Verkaufen	18.113 -1.028	-5 %	-51.430 $	1,36 %	15
2024 Q4	959.539 $	Kaufen	19.141 +278	+1 %	+14.054 $	1,63 %	13
2024 Q3	964.277 $	Kaufen	18.863 +879	+5 %	+44.546 $	1,63 %	13
2024 Q2	901.179 $	Halten	17.984	–	–	1,63 %	14
2024 Q1	909.991 $	Kaufen	17.984 +419	+2 %	+21.238 $	1,74 %	10
2023 Q4	896.694 $	Kaufen	17.565 +367	+2 %	+17.996 $	2,07 %	10
2023 Q3	827.224 $	Kaufen	17.198 +4.454	+35 %	+220.643 $	2,23 %	9
2023 Q2	640.004 $	Kaufen	12.744 +358	+3 %	+17.987 $	1,78 %	15
2023 Q1	627.475 $	Kaufen	12.386 +75	+0,6 %	+3.765 $	1,73 %	16
2022 Q4	609.271 $	Kaufen	12.311 +330	+3 %	+16.133 $	1,78 %	16
2022 Q3	577.000 $	Kaufen	+11.981	Neu	+598.904 $	1,66 %	18

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa 665 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Lockerman Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Lockerman Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 3,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 30.573 $ und erhöhte die Position damit auf 19.660 Aktien im Wert von 931.098 $. Die Position macht 1,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 964.277 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 492 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lockerman Financial Group 19.660 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 931.098 $.
Lockerman Financial Group kaufte im Q3 2026 620 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 30.573 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 1,34 % des Portfolios von Lockerman Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 19.
Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Lockerman Financial Group in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q3 2024 mit 964.277 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 492 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .