de Lockerman Financial Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lockerman Financial Group Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 931 k	Comprar	19,660 +620	+3%	+USD 30.6 k	1.34%	19
2026 Q2	USD 963 k	Mantener	19,040	–	–	1.47%	18
2026 Q1	USD 950 k	Mantener	19,040	–	–	1.71%	15
2025 Q4	USD 958 k	Comprar	19,040 +105	+0.6%	+USD 5.28 k	1.84%	14
2025 Q3	USD 948 k	Comprar	18,935 +822	+5%	+USD 40.4 k	1.2%	19
2025 Q2	USD 888 k	Mantener	18,113	–	–	1.2%	18
2025 Q1	USD 899 k	Vender	18,113 -1,028	-5%	-USD 51.4 k	1.36%	15
2024 Q4	USD 960 k	Comprar	19,141 +278	+1%	+USD 14.1 k	1.63%	13
2024 Q3	USD 964 k	Comprar	18,863 +879	+5%	+USD 44.5 k	1.63%	13
2024 Q2	USD 901 k	Mantener	17,984	–	–	1.63%	14
2024 Q1	USD 910 k	Comprar	17,984 +419	+2%	+USD 21.2 k	1.74%	10
2023 Q4	USD 897 k	Comprar	17,565 +367	+2%	+USD 18 k	2.07%	10
2023 Q3	USD 827 k	Comprar	17,198 +4,454	+35%	+USD 221 k	2.23%	9
2023 Q2	USD 640 k	Comprar	12,744 +358	+3%	+USD 18 k	1.78%	15
2023 Q1	USD 627 k	Comprar	12,386 +75	+0.6%	+USD 3.76 k	1.73%	16
2022 Q4	USD 609 k	Comprar	12,311 +330	+3%	+USD 16.1 k	1.78%	16
2022 Q3	USD 577 k	Comprar	+11,981	Nuevas	+USD 599 k	1.66%	18

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 7950 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lockerman Financial Group en VTEB: resumen de T3 2026

Lockerman Financial Group aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 3.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 30.6 k y elevar la posición a 19,660 acciones con un valor de USD 931 k. La posición representa 1.34% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 964 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 959 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group tenía 19,660 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 931 k.
Lockerman Financial Group compró 620 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 30.6 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.34% de la cartera de Lockerman Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 19.
Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Lockerman Financial Group en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 964 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 959 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.