de Lockerman Financial Group iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Lockerman Financial Group Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 405 mil	Vender	3.376 -526	-13%	-US$ 64,5 mil	0,58%	46
2026 Q2	US$ 485 mil	Comprar	3.902 +868	+29%	+US$ 105 mil	0,74%	40
2026 Q1	US$ 338 mil	Comprar	+3.034	Nova	+US$ 357 mil	0,61%	48

Outros fundos que detêm EFG

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

NBT Bank Norwich, New York AUM de US$ 1,47 bi 18,77% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de US$ 458 mi 21,87% Retorno est. (1 ano)

Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de US$ 324 mi 8,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lockerman Financial Group em EFG no T3 2026

Lockerman Financial Group reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 13% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 64,5 mil e ficando com 3.376 ações avaliadas em US$ 405 mil. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Lockerman Financial Group informou pela primeira vez uma posição em EFG no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 485 mil em T2 2026. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lockerman Financial Group detinha 3.376 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 405 mil.
Lockerman Financial Group vendeu 526 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 64,5 mil.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,58% da carteira de Lockerman Financial Group em T3 2026, sua posição nº 46.
Lockerman Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de Lockerman Financial Group atingiu o pico de US$ 485 mil em T2 2026.
353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lockerman Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.