de Lockerman Financial Group iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lockerman Financial Group Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 405 k	Vender	3,376 -526	-13%	-USD 64.5 k	0.58%	46
2026 Q2	USD 485 k	Comprar	3,902 +868	+29%	+USD 105 k	0.74%	40
2026 Q1	USD 338 k	Comprar	+3,034	Nuevas	+USD 357 k	0.61%	48

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

NBT Bank Norwich, New York AUM de USD 1466 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de USD 458 M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año

Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de USD 324 M 8.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lockerman Financial Group en EFG: resumen de T3 2026

Lockerman Financial Group redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.5 k, y conservó 3,376 acciones valuadas en USD 405 k. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en EFG en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 485 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group tenía 3,376 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 405 k.
Lockerman Financial Group vendió 526 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 64.5 k.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.58% de la cartera de Lockerman Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 46.
Lockerman Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Lockerman Financial Group en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 485 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.