Lockerman Financial Groups iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lockerman Financial Group Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	404.552 $	Verkaufen	3.376 -526	-13 %	-64.509 $	0,58 %	46
2026 Q2	485.493 $	Kaufen	3.902 +868	+29 %	+104.671 $	0,74 %	40
2026 Q1	337.897 $	Kaufen	+3.034	Neu	+356.797 $	0,61 %	48

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinswood Financial Kirkland, Washington 324 Mio. $ AUM 8,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Lockerman Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Lockerman Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 64.509 $ und hielt danach 3.376 Aktien im Wert von 404.552 $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 485.493 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lockerman Financial Group 3.376 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 404.552 $.
Lockerman Financial Group verkaufte 526 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 64.509 $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,58 % des Portfolios von Lockerman Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 46.
Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Lockerman Financial Group in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 485.493 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .