Litman Gregory Wealth Management
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de Litman Gregory Wealth Management iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Histórico de posições em ações

Carteira de Litman Gregory Wealth Management Detalhes da ação ESML Atividade dos fundos em ESML
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		US$ 6,19 mi Vender
134.653
-7.382
-5% -US$ 337 mil 0,45% 43
2025
Q3 		US$ 6,4 mi Vender
142.035
-16.855
-11% -US$ 732 mil 0,48% 41
2025
Q2 		US$ 6,57 mi Vender
158.890
-5.405
-3% -US$ 209 mil 0,52% 41
2025
Q1 		US$ 6,31 mi Vender
164.295
-21.760
-12% -US$ 904 mil 0,54% 42
2024
Q4 		US$ 7,82 mi Comprar
186.055
+27.519
+17% +US$ 1,19 mi 0,68% 34
2024
Q3 		US$ 6,63 mi Comprar
158.536
+3.736
+2% +US$ 150 mil 0,55% 39
2024
Q2 		US$ 5,96 mi Comprar
154.800
+5.331
+4% +US$ 206 mil 0,53% 40
2024
Q1 		US$ 6,02 mi Vender
149.469
-5.301
-3% -US$ 202 mil 0,55% 40
2023
Q4 		US$ 5,88 mi Vender
154.770
-1.545
-1% -US$ 52,7 mil 0,56% 39
2023
Q3 		US$ 5,26 mi Comprar
156.315
+4.483
+3% +US$ 160 mil 0,54% 40
2023
Q2 		US$ 5,39 mi Comprar
+151.832
Nova +US$ 5,14 mi 0,67% 25
2023
Q1 		– Vender
-150.478
Encerrada -US$ 4,95 mi – 55
2022
Q4 		US$ 4,95 mi Comprar
150.478
+22.476
+18% +US$ 746 mil 0,69% 26
2022
Q3 		US$ 3,93 mi Comprar
128.002
+16.539
+15% +US$ 558 mil 0,63% 24
2022
Q2 		US$ 3,51 mi Comprar
111.463
+14.833
+15% +US$ 510 mil 0,52% 30
2022
Q1 		US$ 3,68 mi Comprar
96.630
+13.970
+17% +US$ 527 mil 0,54% 29
2021
Q4 		US$ 3,33 mi Comprar
82.660
+2.933
+4% +US$ 119 mil 0,57% 29
2021
Q3 		US$ 3,11 mi Comprar
79.727
+76.849
+2.670% +US$ 3,04 mi 0,59% 25
2021
Q2 		US$ 2,88 mi Vender
2.878
-28.574
-91% -US$ 1,14 mi 0,54% 25
2021
Q1 		US$ 1,21 mi Comprar
31.452
+680
+2% +US$ 25,6 mil 0,24% 40
2020
Q4 		US$ 1,05 mi Comprar
30.772
+2.974
+11% +US$ 91,4 mil 0,19% 42
2020
Q3 		US$ 737 mil Comprar
27.798
+4.086
+17% +US$ 108 mil 0,15% 43
2020
Q2 		US$ 594 mil Comprar
23.712
+4.768
+25% +US$ 110 mil 0,13% 44
2020
Q1 		US$ 378 mil Comprar
18.944
+12.634
+200% +US$ 329 mil 0,1% 47
2019
Q4 		US$ 182 mil Comprar
6.310
+1.460
+30% +US$ 40,4 mil 0,04% 52
2019
Q3 		US$ 129 mil Comprar
4.850
+1.075
+28% +US$ 28,7 mil 0,03% 54
2019
Q2 		US$ 102 mil Comprar
3.775
+2.718
+257% +US$ 72,4 mil 0,03% 62
2019
Q1 		US$ 28 mil Manter
1.057
– – 0,01% 82
2018
Q4 		US$ 24 mil Comprar
+1.057
Nova +US$ 26,6 mil 0,01% 91

Outros fundos que detêm ESML

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,19 bi 25,65% Retorno est. (1 ano)
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 27,7 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Litman Gregory Wealth Management em ESML no T4 2025

Litman Gregory Wealth Management reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) em 5,2% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 337 mil e ficando com 134.653 ações avaliadas em US$ 6,19 mi. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 43.

Litman Gregory Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ESML no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,82 mi em T4 2024. 423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESML no fechamento de T4 2025.

  • Em T4 2025, Litman Gregory Wealth Management detinha 134.653 ações de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, no valor de US$ 6,19 mi.
  • Litman Gregory Wealth Management vendeu 7.382 ações de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 337 mil.
  • iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF representou 0,45% da carteira de Litman Gregory Wealth Management em T4 2025, sua posição nº 43.
  • Litman Gregory Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF de Litman Gregory Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,82 mi em T4 2024.
  • 423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Litman Gregory Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.