Litman Gregory Wealth Managementの iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 株式保有履歴

Litman Gregory Wealth Managementのポートフォリオ ESMLの株式詳細 ESMLのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q4	$619万	売却	134,653 -7,382	-5%	-$33.7万	0.45%	43
2025 Q3	$640万	売却	142,035 -16,855	-11%	-$73.2万	0.48%	41
2025 Q2	$657万	売却	158,890 -5,405	-3%	-$20.9万	0.52%	41
2025 Q1	$631万	売却	164,295 -21,760	-12%	-$90.4万	0.54%	42
2024 Q4	$782万	買う	186,055 +27,519	+17%	+$119万	0.68%	34
2024 Q3	$663万	買う	158,536 +3,736	+2%	+$15万	0.55%	39
2024 Q2	$596万	買う	154,800 +5,331	+4%	+$20.6万	0.53%	40
2024 Q1	$602万	売却	149,469 -5,301	-3%	-$20.2万	0.55%	40
2023 Q4	$588万	売却	154,770 -1,545	-1%	-$5.27万	0.56%	39
2023 Q3	$526万	買う	156,315 +4,483	+3%	+$16万	0.54%	40
2023 Q2	$539万	買う	+151,832	新規	+$514万	0.67%	25
2023 Q1	–	売却	-150,478	解消	-$495万	–	55
2022 Q4	$495万	買う	150,478 +22,476	+18%	+$74.6万	0.69%	26
2022 Q3	$393万	買う	128,002 +16,539	+15%	+$55.8万	0.63%	24
2022 Q2	$351万	買う	111,463 +14,833	+15%	+$51万	0.52%	30
2022 Q1	$368万	買う	96,630 +13,970	+17%	+$52.7万	0.54%	29
2021 Q4	$333万	買う	82,660 +2,933	+4%	+$11.9万	0.57%	29
2021 Q3	$311万	買う	79,727 +76,849	+2,670%	+$304万	0.59%	25
2021 Q2	$288万	売却	2,878 -28,574	-91%	-$114万	0.54%	25
2021 Q1	$121万	買う	31,452 +680	+2%	+$2.56万	0.24%	40
2020 Q4	$105万	買う	30,772 +2,974	+11%	+$9.14万	0.19%	42
2020 Q3	$73.7万	買う	27,798 +4,086	+17%	+$10.8万	0.15%	43
2020 Q2	$59.4万	買う	23,712 +4,768	+25%	+$11万	0.13%	44
2020 Q1	$37.8万	買う	18,944 +12,634	+200%	+$32.9万	0.1%	47
2019 Q4	$18.2万	買う	6,310 +1,460	+30%	+$4.04万	0.04%	52
2019 Q3	$12.9万	買う	4,850 +1,075	+28%	+$2.87万	0.03%	54
2019 Q2	$10.2万	買う	3,775 +2,718	+257%	+$7.24万	0.03%	62
2019 Q1	$2.8万	保有する	1,057	–	–	0.01%	82
2018 Q4	$2.4万	買う	+1,057	新規	+$2.66万	0.01%	91

ESMLを保有するその他のファンド

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts $91.9億 AUM 25.65% 推定1年リターン

Vontobel Holding Zurich, Switzerland $277億 AUM 21.75% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Litman Gregory Wealth ManagementのESML保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)の保有株式を5.2%減らし、推定$33.7万分を売却しました。保有株数は134,653株となり、その価値は$619万です。このポジションはポートフォリオの 0.45% を占め、順位は #43 です。

Litman Gregory Wealth Managementは2018年第4四半期にESMLの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第4四半期に$782万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する423本のファンドが、2025年第4四半期時点でESMLを保有しています。

Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを134,653株保有しており、その評価額は$619万でした。
Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの株式を7,382株売却し、売却額は推定で$33.7万でした。
2025年第4四半期に、Litman Gregory Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの割合は0.45%で、保有銘柄の中で第43位でした。
Litman Gregory Wealth Managementは2018年第4四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Litman Gregory Wealth ManagementのiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額は、2024年第4四半期に$782万でピークに達しました。
2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する423のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを保有していました。

2026年2月12日に提出された、2025年第4四半期分のLitman Gregory Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。