Litman Gregory Wealth Management
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de Litman Gregory Wealth Management iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de Litman Gregory Wealth Management Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 6.19 M Vender
134,653
-7,382
-5% -USD 337 k 0.45% 43
2025
Q3 		USD 6.4 M Vender
142,035
-16,855
-11% -USD 732 k 0.48% 41
2025
Q2 		USD 6.57 M Vender
158,890
-5,405
-3% -USD 209 k 0.52% 41
2025
Q1 		USD 6.31 M Vender
164,295
-21,760
-12% -USD 904 k 0.54% 42
2024
Q4 		USD 7.82 M Comprar
186,055
+27,519
+17% +USD 1.19 M 0.68% 34
2024
Q3 		USD 6.63 M Comprar
158,536
+3,736
+2% +USD 150 k 0.55% 39
2024
Q2 		USD 5.96 M Comprar
154,800
+5,331
+4% +USD 206 k 0.53% 40
2024
Q1 		USD 6.02 M Vender
149,469
-5,301
-3% -USD 202 k 0.55% 40
2023
Q4 		USD 5.88 M Vender
154,770
-1,545
-1% -USD 52.7 k 0.56% 39
2023
Q3 		USD 5.26 M Comprar
156,315
+4,483
+3% +USD 160 k 0.54% 40
2023
Q2 		USD 5.39 M Comprar
+151,832
Nuevas +USD 5.14 M 0.67% 25
2023
Q1 		– Vender
-150,478
Cerradas -USD 4.95 M – 55
2022
Q4 		USD 4.95 M Comprar
150,478
+22,476
+18% +USD 746 k 0.69% 26
2022
Q3 		USD 3.93 M Comprar
128,002
+16,539
+15% +USD 558 k 0.63% 24
2022
Q2 		USD 3.51 M Comprar
111,463
+14,833
+15% +USD 510 k 0.52% 30
2022
Q1 		USD 3.68 M Comprar
96,630
+13,970
+17% +USD 527 k 0.54% 29
2021
Q4 		USD 3.33 M Comprar
82,660
+2,933
+4% +USD 119 k 0.57% 29
2021
Q3 		USD 3.11 M Comprar
79,727
+76,849
+2,670% +USD 3.04 M 0.59% 25
2021
Q2 		USD 2.88 M Vender
2,878
-28,574
-91% -USD 1.14 M 0.54% 25
2021
Q1 		USD 1.21 M Comprar
31,452
+680
+2% +USD 25.6 k 0.24% 40
2020
Q4 		USD 1.05 M Comprar
30,772
+2,974
+11% +USD 91.4 k 0.19% 42
2020
Q3 		USD 737 k Comprar
27,798
+4,086
+17% +USD 108 k 0.15% 43
2020
Q2 		USD 594 k Comprar
23,712
+4,768
+25% +USD 110 k 0.13% 44
2020
Q1 		USD 378 k Comprar
18,944
+12,634
+200% +USD 329 k 0.1% 47
2019
Q4 		USD 182 k Comprar
6,310
+1,460
+30% +USD 40.4 k 0.04% 52
2019
Q3 		USD 129 k Comprar
4,850
+1,075
+28% +USD 28.7 k 0.03% 54
2019
Q2 		USD 102 k Comprar
3,775
+2,718
+257% +USD 72.4 k 0.03% 62
2019
Q1 		USD 28 k Mantener
1,057
– – 0.01% 82
2018
Q4 		USD 24 k Comprar
+1,057
Nuevas +USD 26.6 k 0.01% 91

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Litman Gregory Wealth Management en ESML: resumen de T4 2025

Litman Gregory Wealth Management redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en 5.2% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 337 k, y conservó 134,653 acciones valuadas en USD 6.19 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en ESML en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.82 M en T4 2024. Al cierre de T4 2025, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

  • Al cierre de T4 2025, Litman Gregory Wealth Management tenía 134,653 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF con un valor de USD 6.19 M.
  • Litman Gregory Wealth Management vendió 7,382 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 337 k.
  • iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF representó 0.45% de la cartera de Litman Gregory Wealth Management en T4 2025 y fue su posición número 43.
  • Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Litman Gregory Wealth Management en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.82 M en T4 2024.
  • Al cierre de T4 2025, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Litman Gregory Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.