de LifePlan Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de LifePlan Financial Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 568 mil	Vender	16.489 -1.628	-9%	-US$ 57,6 mil	0,4%	64
2026 Q2	US$ 668 mil	Vender	18.117 -829	-4%	-US$ 28,5 mil	0,47%	61
2026 Q1	US$ 587 mil	Vender	18.946 -1.234	-6%	-US$ 39,3 mil	0,43%	65
2025 Q4	US$ 607 mil	Vender	20.180 -648	-3%	-US$ 19,3 mil	0,47%	62
2025 Q3	US$ 617 mil	Vender	20.828 -400	-2%	-US$ 11,6 mil	0,49%	60
2025 Q2	US$ 595 mil	Comprar	21.228 +470	+2%	+US$ 12,4 mil	0,49%	57
2025 Q1	US$ 544 mil	Vender	20.758 -1.507	-7%	-US$ 42 mil	0,47%	57
2024 Q4	US$ 617 mil	Vender	22.265 -1.261	-5%	-US$ 35,9 mil	0,55%	53
2024 Q3	US$ 652 mil	Comprar	23.526 +213	+0,9%	+US$ 5,66 mil	0,56%	51
2024 Q2	US$ 605 mil	Comprar	23.313 +804	+4%	+US$ 21 mil	0,56%	51
2024 Q1	US$ 611 mil	Vender	22.509 -657	-3%	-US$ 16,8 mil	0,56%	52
2023 Q4	US$ 582 mil	Comprar	+23.166	Nova	+US$ 531 mil	0,58%	53

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,21 bi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LifePlan Financial em SCHM no T3 2026

LifePlan Financial reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 57,6 mil e ficando com 16.489 ações avaliadas em US$ 568 mil. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 64.

LifePlan Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 668 mil em T2 2026. 786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, LifePlan Financial detinha 16.489 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 568 mil.
LifePlan Financial vendeu 1.628 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 57,6 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,4% da carteira de LifePlan Financial em T3 2026, sua posição nº 64.
LifePlan Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de LifePlan Financial atingiu o pico de US$ 668 mil em T2 2026.
786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.