LifePlan Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	568.376 $	Verkaufen	16.489 -1.628	-9 %	-57.638 $	0,4 %	64
2026 Q2	667.974 $	Verkaufen	18.117 -829	-4 %	-28.532 $	0,47 %	61
2026 Q1	586.568 $	Verkaufen	18.946 -1.234	-6 %	-39.291 $	0,43 %	65
2025 Q4	606.813 $	Verkaufen	20.180 -648	-3 %	-19.317 $	0,47 %	62
2025 Q3	617.342 $	Verkaufen	20.828 -400	-2 %	-11.644 $	0,49 %	60
2025 Q2	595.445 $	Kaufen	21.228 +470	+2 %	+12.399 $	0,49 %	57
2025 Q1	543.860 $	Verkaufen	20.758 -1.507	-7 %	-41.968 $	0,47 %	57
2024 Q4	616.963 $	Verkaufen	22.265 -1.261	-5 %	-35.930 $	0,55 %	53
2024 Q3	651.592 $	Kaufen	23.526 +213	+0,9 %	+5.664 $	0,56 %	51
2024 Q2	604.817 $	Kaufen	23.313 +804	+4 %	+21.036 $	0,56 %	51
2024 Q1	610.969 $	Verkaufen	22.509 -657	-3 %	-16.758 $	0,56 %	52
2023 Q4	581.621 $	Kaufen	+23.166	Neu	+530.765 $	0,58 %	53

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 57.638 $ und hielt danach 16.489 Aktien im Wert von 568.376 $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 667.974 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 528 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 16.489 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 568.376 $.
LifePlan Financial verkaufte 1.628 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 57.638 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 64.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 667.974 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 528 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .