de LifePlan Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 568 k	Vender	16,489 -1,628	-9%	-USD 57.6 k	0.4%	64
2026 Q2	USD 668 k	Vender	18,117 -829	-4%	-USD 28.5 k	0.47%	61
2026 Q1	USD 587 k	Vender	18,946 -1,234	-6%	-USD 39.3 k	0.43%	65
2025 Q4	USD 607 k	Vender	20,180 -648	-3%	-USD 19.3 k	0.47%	62
2025 Q3	USD 617 k	Vender	20,828 -400	-2%	-USD 11.6 k	0.49%	60
2025 Q2	USD 595 k	Comprar	21,228 +470	+2%	+USD 12.4 k	0.49%	57
2025 Q1	USD 544 k	Vender	20,758 -1,507	-7%	-USD 42 k	0.47%	57
2024 Q4	USD 617 k	Vender	22,265 -1,261	-5%	-USD 35.9 k	0.55%	53
2024 Q3	USD 652 k	Comprar	23,526 +213	+0.9%	+USD 5.66 k	0.56%	51
2024 Q2	USD 605 k	Comprar	23,313 +804	+4%	+USD 21 k	0.56%	51
2024 Q1	USD 611 k	Vender	22,509 -657	-3%	-USD 16.8 k	0.56%	52
2023 Q4	USD 582 k	Comprar	+23,166	Nuevas	+USD 531 k	0.58%	53

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en SCHM: resumen de T3 2026

LifePlan Financial redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 57.6 k, y conservó 16,489 acciones valuadas en USD 568 k. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #64.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 668 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 16,489 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 568 k.
LifePlan Financial vendió 1,628 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 57.6 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.4% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 64.
LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de LifePlan Financial en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 668 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.