de LifePlan Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de LifePlan Financial Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 831 mil	Comprar	25.445 +681	+3%	+US$ 23,3 mil	0,59%	47
2026 Q2	US$ 895 mil	Vender	24.764 -898	-3%	-US$ 29,7 mil	0,63%	48
2026 Q1	US$ 746 mil	Vender	25.662 -1.182	-4%	-US$ 35,4 mil	0,55%	59
2025 Q4	US$ 765 mil	Vender	26.844 -581	-2%	-US$ 16,4 mil	0,59%	55
2025 Q3	US$ 765 mil	Vender	27.425 -1.584	-5%	-US$ 42,4 mil	0,61%	55
2025 Q2	US$ 734 mil	Comprar	29.009 +25	+0,1%	+US$ 591	0,61%	49
2025 Q1	US$ 679 mil	Comprar	28.984 +1.769	+7%	+US$ 45,1 mil	0,59%	50
2024 Q4	US$ 704 mil	Vender	27.215 -1.857	-6%	-US$ 49,4 mil	0,62%	48
2024 Q3	US$ 749 mil	Vender	29.072 -598	-2%	-US$ 14,8 mil	0,64%	46
2024 Q2	US$ 704 mil	Comprar	29.670 +724	+3%	+US$ 17,2 mil	0,65%	48
2024 Q1	US$ 713 mil	Comprar	28.946 +774	+3%	+US$ 18,1 mil	0,65%	49
2023 Q4	US$ 665 mil	Comprar	+28.172	Nova	+US$ 594 mil	0,67%	48

Outros fundos que detêm SCHA

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de US$ 967 mi 11,65% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Noble Family Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 556 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LifePlan Financial em SCHA no T3 2026

LifePlan Financial aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 2,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 23,3 mil em ações e elevando a posição para 25.445 ações, avaliadas em US$ 831 mil. A posição representa 0,59% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

LifePlan Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 895 mil em T2 2026. 485 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, LifePlan Financial detinha 25.445 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 831 mil.
LifePlan Financial comprou 681 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 23,3 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,59% da carteira de LifePlan Financial em T3 2026, sua posição nº 47.
LifePlan Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de LifePlan Financial atingiu o pico de US$ 895 mil em T2 2026.
485 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.