de LifePlan Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 831 k	Comprar	25,445 +681	+3%	+USD 23.3 k	0.59%	47
2026 Q2	USD 895 k	Vender	24,764 -898	-3%	-USD 29.7 k	0.63%	48
2026 Q1	USD 746 k	Vender	25,662 -1,182	-4%	-USD 35.4 k	0.55%	59
2025 Q4	USD 765 k	Vender	26,844 -581	-2%	-USD 16.4 k	0.59%	55
2025 Q3	USD 765 k	Vender	27,425 -1,584	-5%	-USD 42.4 k	0.61%	55
2025 Q2	USD 734 k	Comprar	29,009 +25	+0.1%	+USD 591	0.61%	49
2025 Q1	USD 679 k	Comprar	28,984 +1,769	+7%	+USD 45.1 k	0.59%	50
2024 Q4	USD 704 k	Vender	27,215 -1,857	-6%	-USD 49.4 k	0.62%	48
2024 Q3	USD 749 k	Vender	29,072 -598	-2%	-USD 14.8 k	0.64%	46
2024 Q2	USD 704 k	Comprar	29,670 +724	+3%	+USD 17.2 k	0.65%	48
2024 Q1	USD 713 k	Comprar	28,946 +774	+3%	+USD 18.1 k	0.65%	49
2023 Q4	USD 665 k	Comprar	+28,172	Nuevas	+USD 594 k	0.67%	48

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Noble Family Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 556 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en SCHA: resumen de T3 2026

LifePlan Financial aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 2.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 23.3 k y elevar la posición a 25,445 acciones con un valor de USD 831 k. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #47.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 895 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 485 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 25,445 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 831 k.
LifePlan Financial compró 681 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 23.3 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.59% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 47.
LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de LifePlan Financial en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 895 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 485 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.