LifePlan Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	831.034 $	Kaufen	25.445 +681	+3 %	+23.297 $	0,59 %	47
2026 Q2	894.723 $	Verkaufen	24.764 -898	-3 %	-29.674 $	0,63 %	48
2026 Q1	746.251 $	Verkaufen	25.662 -1.182	-4 %	-35.431 $	0,55 %	59
2025 Q4	764.517 $	Verkaufen	26.844 -581	-2 %	-16.407 $	0,59 %	55
2025 Q3	765.158 $	Verkaufen	27.425 -1.584	-5 %	-42.356 $	0,61 %	55
2025 Q2	733.928 $	Kaufen	29.009 +25	+0,1 %	+591 $	0,61 %	49
2025 Q1	679.095 $	Kaufen	28.984 +1.769	+7 %	+45.090 $	0,59 %	50
2024 Q4	703.780 $	Verkaufen	27.215 -1.857	-6 %	-49.410 $	0,62 %	48
2024 Q3	748.604 $	Verkaufen	29.072 -598	-2 %	-14.848 $	0,64 %	46
2024 Q2	703.921 $	Kaufen	29.670 +724	+3 %	+17.161 $	0,65 %	48
2024 Q1	712.651 $	Kaufen	28.946 +774	+3 %	+18.133 $	0,65 %	49
2023 Q4	665.423 $	Kaufen	+28.172	Neu	+593.781 $	0,67 %	48

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.297 $ und erhöhte die Position damit auf 25.445 Aktien im Wert von 831.034 $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 894.723 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 25.445 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 831.034 $.
LifePlan Financial kaufte im Q3 2026 681 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 23.297 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,59 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 47.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 894.723 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .