de LifePlan Financial iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Histórico de posições em ações

Carteira de LifePlan Financial Detalhes da ação IBTJ Atividade dos fundos em IBTJ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-113.263	Encerrada	-US$ 2,62 mi	–	92
2025 Q1	US$ 2,62 mi	Comprar	+113.263	Nova	+US$ 2,43 mi	2,28%	7
2024 Q4	–	Vender	-107.736	Encerrada	-US$ 2,53 mi	–	90
2024 Q3	US$ 2,53 mi	Comprar	+107.736	Nova	+US$ 2,35 mi	2,17%	8

Outros fundos que detêm IBTJ

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de US$ 1,95 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky AUM de US$ 1,31 bi 24,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LifePlan Financial em IBTJ no T2 2025

LifePlan Financial encerrou sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) no T2 2025, vendendo 113.263 ações — uma venda estimada em US$ 2,62 mi.

LifePlan Financial reportou uma posição em IBTJ pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,62 mi em T1 2025. 164 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTJ no fechamento de T2 2025.

LifePlan Financial informou que não tinha mais posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
LifePlan Financial vendeu 113.263 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 2,62 mi.
LifePlan Financial reportou uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF de LifePlan Financial atingiu o pico de US$ 2,62 mi em T1 2025.
164 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial referente a T2 2025, protocolado em 9 de jul. de 2025.