de LifePlan Financial iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-113,263	Cerradas	-USD 2.62 M	–	92
2025 Q1	USD 2.62 M	Comprar	+113,263	Nuevas	+USD 2.43 M	2.28%	7
2024 Q4	–	Vender	-107,736	Cerradas	-USD 2.53 M	–	90
2024 Q3	USD 2.53 M	Comprar	+107,736	Nuevas	+USD 2.35 M	2.17%	8

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de USD 1948 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Journey Advisory Group Covington, Kentucky AUM de USD 1308 M 24.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en IBTJ: resumen de T2 2025

LifePlan Financial cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en T2 2025, liquidando una posición de 113,263 acciones por un valor estimado de USD 2.62 M.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en IBTJ en T3 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.62 M en T1 2025. Al cierre de T2 2025, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

LifePlan Financial reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
LifePlan Financial vendió 113,263 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 2.62 M.
LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de LifePlan Financial en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 2.62 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2025, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.