LifePlan Financials iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-113.263	Geschlossen	-2,62 Mio. $	–	92
2025 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	+113.263	Neu	+2,43 Mio. $	2,28 %	7
2024 Q4	–	Verkaufen	-107.736	Geschlossen	-2,53 Mio. $	–	90
2024 Q3	2,53 Mio. $	Kaufen	+107.736	Neu	+2,35 Mio. $	2,17 %	8

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky 1,31 Mrd. $ AUM 24,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von LifePlan Financial: Q2 2025 im Rückblick

LifePlan Financial hat die Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 113.263 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,62 Mio. $.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBTJ und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

LifePlan Financial meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LifePlan Financial verkaufte 113.263 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 2,62 Mio. $.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q1 2025 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .