de Levy Wealth Management Group State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de Levy Wealth Management Group Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 15,8 mi	Comprar	628.721 +62.036	+11%	+US$ 1,55 mi	4,04%	6
2024 Q1	US$ 14,5 mi	Manter	566.685	–	–	4,08%	6
2023 Q4	US$ 14,5 mi	Comprar	566.685 +458.600	+424%	+US$ 11,3 mi	4,08%	6
2023 Q3	US$ 2,63 mi	Comprar	108.085 +9.916	+10%	+US$ 247 mil	0,82%	18
2023 Q2	US$ 2,49 mi	Comprar	98.169 +5.039	+5%	+US$ 129 mil	0,74%	19
2023 Q1	US$ 2,4 mi	Vender	93.130 -249.639	-73%	-US$ 6,39 mi	0,74%	20
2022 Q4	US$ 8,61 mi	Comprar	342.769 +169.804	+98%	+US$ 4,25 mi	2,88%	8
2022 Q3	US$ 4,32 mi	Comprar	172.965 +112.313	+185%	+US$ 2,94 mi	1,86%	10
2022 Q2	US$ 1,6 mi	Comprar	+60.652	Nova	+US$ 1,62 mi	0,73%	22

Outros fundos que detêm SPAB

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Levy Wealth Management Group em SPAB no T2 2024

Levy Wealth Management Group aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) em 11% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 1,55 mi em ações e elevando a posição para 628.721 ações, avaliadas em US$ 15,8 mi. A posição representa 4,04% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T2 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. 456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Levy Wealth Management Group detinha 628.721 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 15,8 mi.
Levy Wealth Management Group comprou 62.036 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 1,55 mi.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representou 4,04% da carteira de Levy Wealth Management Group em T2 2024, sua posição nº 6.
Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Levy Wealth Management Group referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.