de Levy Wealth Management Group State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Levy Wealth Management Group Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 15.8 M	Comprar	628,721 +62,036	+11%	+USD 1.55 M	4.04%	6
2024 Q1	USD 14.5 M	Mantener	566,685	–	–	4.08%	6
2023 Q4	USD 14.5 M	Comprar	566,685 +458,600	+424%	+USD 11.3 M	4.08%	6
2023 Q3	USD 2.63 M	Comprar	108,085 +9,916	+10%	+USD 247 k	0.82%	18
2023 Q2	USD 2.49 M	Comprar	98,169 +5,039	+5%	+USD 129 k	0.74%	19
2023 Q1	USD 2.4 M	Vender	93,130 -249,639	-73%	-USD 6.39 M	0.74%	20
2022 Q4	USD 8.61 M	Comprar	342,769 +169,804	+98%	+USD 4.25 M	2.88%	8
2022 Q3	USD 4.32 M	Comprar	172,965 +112,313	+185%	+USD 2.94 M	1.86%	10
2022 Q2	USD 1.6 M	Comprar	+60,652	Nuevas	+USD 1.62 M	0.73%	22

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Levy Wealth Management Group en SPAB: resumen de T2 2024

Levy Wealth Management Group aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 11% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 1.55 M y elevar la posición a 628,721 acciones con un valor de USD 15.8 M. La posición representa 4.04% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Levy Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en SPAB en T2 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 456 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Al cierre de T2 2024, Levy Wealth Management Group tenía 628,721 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 15.8 M.
Levy Wealth Management Group compró 62,036 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 1.55 M.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 4.04% de la cartera de Levy Wealth Management Group en T2 2024 y fue su posición número 6.
Levy Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2024, 456 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Levy Wealth Management Group correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.