de Lee Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,31 mi	Vender	5.757 -82	-1%	-US$ 19,2 mil	0,16%	65
2026 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	5.839 -1.012	-15%	-US$ 226 mil	0,17%	63
2026 Q1	US$ 1,45 mi	Vender	6.851 -844	-11%	-US$ 183 mil	0,2%	52
2025 Q4	US$ 1,63 mi	Vender	7.695 -244	-3%	-US$ 51,1 mil	0,22%	48
2025 Q3	US$ 1,64 mi	Vender	7.939 -305	-4%	-US$ 61,3 mil	0,21%	55
2025 Q2	US$ 1,61 mi	Vender	8.244 -868	-10%	-US$ 162 mil	0,23%	47
2025 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	9.112 -388	-4%	-US$ 75,1 mil	0,27%	40
2024 Q4	US$ 1,81 mi	Vender	9.500 -215	-2%	-US$ 42,6 mil	0,25%	41
2024 Q3	US$ 1,92 mi	Vender	9.715 -635	-6%	-US$ 121 mil	0,27%	36
2024 Q2	US$ 1,88 mi	Vender	10.350 -407	-4%	-US$ 74,1 mil	0,31%	32
2024 Q1	US$ 2,01 mi	Vender	10.757 -513	-5%	-US$ 91,2 mil	0,34%	30
2023 Q4	US$ 1,96 mi	Vender	11.270 -1.456	-11%	-US$ 234 mil	0,34%	30
2023 Q3	US$ 1,96 mi	Vender	12.726 -544	-4%	-US$ 87,9 mil	0,37%	28
2023 Q2	US$ 2,14 mi	Comprar	13.270 +46	+0,3%	+US$ 7,08 mil	0,37%	29
2023 Q1	US$ 2,01 mi	Vender	13.224 -605	-4%	-US$ 91,4 mil	0,34%	34
2022 Q4	US$ 2,01 mi	Comprar	13.829 +3.468	+33%	+US$ 495 mil	0,34%	39
2022 Q3	US$ 1,33 mi	Comprar	10.361 +1.548	+18%	+US$ 219 mil	0,25%	57
2022 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	8.813 +698	+9%	+US$ 103 mil	0,22%	59
2022 Q1	US$ 1,26 mi	Vender	8.115 -20	-0,2%	-US$ 3,08 mil	0,23%	58
2021 Q4	US$ 1,27 mi	Manter	8.135	–	–	0,24%	53
2021 Q3	US$ 1,18 mi	Vender	8.135 -145	-2%	-US$ 21,6 mil	0,24%	55
2021 Q2	US$ 1,22 mi	Comprar	8.280 +790	+11%	+US$ 116 mil	0,26%	57
2021 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	7.490 +710	+10%	+US$ 95,6 mil	0,25%	59
2020 Q4	US$ 868 mil	Comprar	6.780 +4.359	+180%	+US$ 527 mil	0,23%	65
2020 Q3	US$ 272 mil	Comprar	2.421 +961	+66%	+US$ 109 mil	0,08%	107
2020 Q2	US$ 158 mil	Comprar	1.460 +1.002	+219%	+US$ 106 mil	0,04%	129
2020 Q1	US$ 44 mil	Vender	458 -18	-4%	-US$ 2,14 mil	0,01%	182
2019 Q4	US$ 62 mil	Comprar	476 +371	+353%	+US$ 46,2 mil	0,01%	172
2019 Q3	US$ 13 mil	Manter	105	–	–	﹤0,01%	304
2019 Q2	US$ 12 mil	Manter	105	–	–	﹤0,01%	323
2019 Q1	US$ 12 mil	Comprar	+105	Nova	+US$ 11,5 mil	﹤0,01%	311

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em IVE no T3 2026

Lee Financial reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 1,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,2 mil e ficando com 5.757 ações avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,14 mi em T2 2023. 456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lee Financial detinha 5.757 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,31 mi.
Lee Financial vendeu 82 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 19,2 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,16% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 65.
Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Lee Financial atingiu o pico de US$ 2,14 mi em T2 2023.
456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.