Lee Financial
IVE-Symbol

Lee Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,31 Mio. $ Verkaufen
5.757
-82
-1 % -19.151 $ 0,16 % 65
2026
Q2 		1,33 Mio. $ Verkaufen
5.839
-1.012
-15 % -226.051 $ 0,17 % 63
2026
Q1 		1,45 Mio. $ Verkaufen
6.851
-844
-11 % -182.751 $ 0,2 % 52
2025
Q4 		1,63 Mio. $ Verkaufen
7.695
-244
-3 % -51.136 $ 0,22 % 48
2025
Q3 		1,64 Mio. $ Verkaufen
7.939
-305
-4 % -61.259 $ 0,21 % 55
2025
Q2 		1,61 Mio. $ Verkaufen
8.244
-868
-10 % -161.687 $ 0,23 % 47
2025
Q1 		1,74 Mio. $ Verkaufen
9.112
-388
-4 % -75.079 $ 0,27 % 40
2024
Q4 		1,81 Mio. $ Verkaufen
9.500
-215
-2 % -42.644 $ 0,25 % 41
2024
Q3 		1,92 Mio. $ Verkaufen
9.715
-635
-6 % -120.618 $ 0,27 % 36
2024
Q2 		1,88 Mio. $ Verkaufen
10.350
-407
-4 % -74.128 $ 0,31 % 32
2024
Q1 		2,01 Mio. $ Verkaufen
10.757
-513
-5 % -91.185 $ 0,34 % 30
2023
Q4 		1,96 Mio. $ Verkaufen
11.270
-1.456
-11 % -234.019 $ 0,34 % 30
2023
Q3 		1,96 Mio. $ Verkaufen
12.726
-544
-4 % -87.929 $ 0,37 % 28
2023
Q2 		2,14 Mio. $ Kaufen
13.270
+46
+0,3 % +7.077 $ 0,37 % 29
2023
Q1 		2,01 Mio. $ Verkaufen
13.224
-605
-4 % -91.424 $ 0,34 % 34
2022
Q4 		2,01 Mio. $ Kaufen
13.829
+3.468
+33 % +495.088 $ 0,34 % 39
2022
Q3 		1,33 Mio. $ Kaufen
10.361
+1.548
+18 % +219.339 $ 0,25 % 57
2022
Q2 		1,21 Mio. $ Kaufen
8.813
+698
+9 % +103.018 $ 0,22 % 59
2022
Q1 		1,26 Mio. $ Verkaufen
8.115
-20
-0,2 % -3.078 $ 0,23 % 58
2021
Q4 		1,27 Mio. $ Halten
8.135
– – 0,24 % 53
2021
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
8.135
-145
-2 % -21.608 $ 0,24 % 55
2021
Q2 		1,22 Mio. $ Kaufen
8.280
+790
+11 % +116.362 $ 0,26 % 57
2021
Q1 		1,06 Mio. $ Kaufen
7.490
+710
+10 % +95.590 $ 0,25 % 59
2020
Q4 		868.000 $ Kaufen
6.780
+4.359
+180 % +527.193 $ 0,23 % 65
2020
Q3 		272.000 $ Kaufen
2.421
+961
+66 % +108.902 $ 0,08 % 107
2020
Q2 		158.000 $ Kaufen
1.460
+1.002
+219 % +106.308 $ 0,04 % 129
2020
Q1 		44.000 $ Verkaufen
458
-18
-4 % -2.142 $ 0,01 % 182
2019
Q4 		62.000 $ Kaufen
476
+371
+353 % +46.164 $ 0,01 % 172
2019
Q3 		13.000 $ Halten
105
– – ﹤0,01 % 304
2019
Q2 		12.000 $ Halten
105
– – ﹤0,01 % 323
2019
Q1 		12.000 $ Kaufen
+105
Neu +11.530 $ ﹤0,01 % 311

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 19.151 $ und hielt danach 5.757 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Lee Financial meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 5.757 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Lee Financial verkaufte 82 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.151 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 65.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Lee Financial in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .