Lee Financial
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de Lee Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.31 M Vender
5,757
-82
-1% -USD 19.2 k 0.16% 65
2026
Q2 		USD 1.33 M Vender
5,839
-1,012
-15% -USD 226 k 0.17% 63
2026
Q1 		USD 1.45 M Vender
6,851
-844
-11% -USD 183 k 0.2% 52
2025
Q4 		USD 1.63 M Vender
7,695
-244
-3% -USD 51.1 k 0.22% 48
2025
Q3 		USD 1.64 M Vender
7,939
-305
-4% -USD 61.3 k 0.21% 55
2025
Q2 		USD 1.61 M Vender
8,244
-868
-10% -USD 162 k 0.23% 47
2025
Q1 		USD 1.74 M Vender
9,112
-388
-4% -USD 75.1 k 0.27% 40
2024
Q4 		USD 1.81 M Vender
9,500
-215
-2% -USD 42.6 k 0.25% 41
2024
Q3 		USD 1.92 M Vender
9,715
-635
-6% -USD 121 k 0.27% 36
2024
Q2 		USD 1.88 M Vender
10,350
-407
-4% -USD 74.1 k 0.31% 32
2024
Q1 		USD 2.01 M Vender
10,757
-513
-5% -USD 91.2 k 0.34% 30
2023
Q4 		USD 1.96 M Vender
11,270
-1,456
-11% -USD 234 k 0.34% 30
2023
Q3 		USD 1.96 M Vender
12,726
-544
-4% -USD 87.9 k 0.37% 28
2023
Q2 		USD 2.14 M Comprar
13,270
+46
+0.3% +USD 7.08 k 0.37% 29
2023
Q1 		USD 2.01 M Vender
13,224
-605
-4% -USD 91.4 k 0.34% 34
2022
Q4 		USD 2.01 M Comprar
13,829
+3,468
+33% +USD 495 k 0.34% 39
2022
Q3 		USD 1.33 M Comprar
10,361
+1,548
+18% +USD 219 k 0.25% 57
2022
Q2 		USD 1.21 M Comprar
8,813
+698
+9% +USD 103 k 0.22% 59
2022
Q1 		USD 1.26 M Vender
8,115
-20
-0.2% -USD 3.08 k 0.23% 58
2021
Q4 		USD 1.27 M Mantener
8,135
– – 0.24% 53
2021
Q3 		USD 1.18 M Vender
8,135
-145
-2% -USD 21.6 k 0.24% 55
2021
Q2 		USD 1.22 M Comprar
8,280
+790
+11% +USD 116 k 0.26% 57
2021
Q1 		USD 1.06 M Comprar
7,490
+710
+10% +USD 95.6 k 0.25% 59
2020
Q4 		USD 868 k Comprar
6,780
+4,359
+180% +USD 527 k 0.23% 65
2020
Q3 		USD 272 k Comprar
2,421
+961
+66% +USD 109 k 0.08% 107
2020
Q2 		USD 158 k Comprar
1,460
+1,002
+219% +USD 106 k 0.04% 129
2020
Q1 		USD 44 k Vender
458
-18
-4% -USD 2.14 k 0.01% 182
2019
Q4 		USD 62 k Comprar
476
+371
+353% +USD 46.2 k 0.01% 172
2019
Q3 		USD 13 k Mantener
105
– – ﹤0.01% 304
2019
Q2 		USD 12 k Mantener
105
– – ﹤0.01% 323
2019
Q1 		USD 12 k Comprar
+105
Nuevas +USD 11.5 k ﹤0.01% 311

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en IVE: resumen de T3 2026

Lee Financial redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.2 k, y conservó 5,757 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 5,757 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.31 M.
  • Lee Financial vendió 82 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 19.2 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.16% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.