Lee Financial
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de Lee Financial iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação ISTB Atividade dos fundos em ISTB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 360 mil Comprar
+7.624
Nova +US$ 365 mil 0,05% 124
2024
Q1 		– Vender
-7.333
Encerrada -US$ 349 mil – 495
2023
Q4 		US$ 349 mil Manter
7.333
– – 0,06% 108
2023
Q3 		US$ 340 mil Vender
7.333
-300
-4% -US$ 14 mil 0,06% 106
2023
Q2 		US$ 356 mil Vender
7.633
-2.104
-22% -US$ 98,9 mil 0,06% 103
2023
Q1 		US$ 459 mil Vender
9.737
-13.700
-58% -US$ 641 mil 0,08% 89
2022
Q4 		US$ 1,09 mi Comprar
23.437
+2.535
+12% +US$ 117 mil 0,19% 62
2022
Q3 		US$ 964 mil Vender
20.902
-34
-0,2% -US$ 1,6 mil 0,18% 67
2022
Q2 		US$ 992 mil Vender
20.936
-154
-0,7% -US$ 7,35 mil 0,18% 68
2022
Q1 		US$ 1,02 mi Vender
21.090
-27
-0,1% -US$ 1,33 mil 0,18% 68
2021
Q4 		US$ 1,06 mi Manter
21.117
– – 0,2% 61
2021
Q3 		US$ 1,08 mi Manter
21.117
– – 0,22% 58
2021
Q2 		US$ 1,08 mi Manter
21.117
– – 0,23% 59
2021
Q1 		US$ 1,08 mi Manter
21.117
– – 0,26% 57
2020
Q4 		US$ 1,09 mi Vender
21.117
-14
-0,1% -US$ 721 0,28% 53
2020
Q3 		US$ 1,09 mi Vender
21.131
-5.393
-20% -US$ 278 mil 0,3% 55
2020
Q2 		US$ 1,36 mi Vender
26.524
-5.129
-16% -US$ 262 mil 0,38% 45
2020
Q1 		US$ 1,6 mi Vender
31.653
-501.752
-94% -US$ 25,3 mi 0,53% 31
2019
Q4 		US$ 26,9 mi Comprar
533.405
+20.792
+4% +US$ 1,05 mi 5,81% 5
2019
Q3 		US$ 25,9 mi Comprar
512.613
+16.811
+3% +US$ 847 mil 5,82% 4
2019
Q2 		US$ 25 mi Comprar
495.802
+65
+0% +US$ 3,24 mil 5,65% 4
2019
Q1 		US$ 24,7 mi Comprar
495.737
+14.796
+3% +US$ 731 mil 5,79% 4
2018
Q4 		US$ 23,6 mi Comprar
480.941
+17.517
+4% +US$ 855 mil 6,32% 3
2018
Q3 		US$ 22,7 mi Comprar
463.424
+17.080
+4% +US$ 837 mil 5,58% 5
2018
Q2 		US$ 21,9 mi Comprar
446.344
+98.925
+28% +US$ 4,85 mi 5,16% 5
2018
Q1 		US$ 17,1 mi Comprar
347.419
+60.538
+21% +US$ 2,99 mi 4,35% 6
2017
Q4 		US$ 14,3 mi Comprar
286.881
+70.122
+32% +US$ 3,51 mi 4,15% 7
2017
Q3 		US$ 10,9 mi Comprar
216.759
+48.229
+29% +US$ 2,43 mi 3,52% 6
2017
Q2 		US$ 8,47 mi Comprar
168.530
+11.274
+7% +US$ 566 mil 3,12% 5
2017
Q1 		US$ 7,88 mi Comprar
157.256
+105.469
+204% +US$ 5,28 mi 3,14% 6
2016
Q4 		US$ 2,59 mi Comprar
+51.787
Nova +US$ 2,6 mi 1,45% 11

Outros fundos que detêm ISTB

Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,19 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)
Prosperity Planning
Prosperity Planning Kansas City, Missouri AUM de US$ 451 mi 8,55% Retorno est. (1 ano)
MBL Wealth
MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 13,43% Retorno est. (1 ano)
Courage Miller Partners
Courage Miller Partners Norfolk, Virginia AUM de US$ 379 mi 9,79% Retorno est. (1 ano)
Opal Wealth Advisors
Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM de US$ 479 mi 15,43% Retorno est. (1 ano)
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de US$ 324 mi 8,9% Retorno est. (1 ano)
IRON Financial
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de US$ 241 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)
Fiduciary Advisors Inc
Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri AUM de US$ 149 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em ISTB no T3 2026

Lee Financial abriu uma nova posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) no T3 2026: 7.624 ações no valor de US$ 360 mil. A participação representa 0,05% da carteira e ocupa a posição #124 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Lee Financial já havia informado uma posição em ISTB ainda em T4 2023.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em ISTB no T4 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 26,9 mi em T4 2019. 97 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISTB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Lee Financial detinha 7.624 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, no valor de US$ 360 mil.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF foi uma nova posição de Lee Financial no T3 2026.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representou 0,05% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 124.
  • Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T4 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF de Lee Financial atingiu o pico de US$ 26,9 mi em T4 2019.
  • 97 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.