Lee Financial
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de Lee Financial iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 360 k Comprar
+7,624
Nuevas +USD 365 k 0.05% 124
2024
Q1 		– Vender
-7,333
Cerradas -USD 349 k – 495
2023
Q4 		USD 349 k Mantener
7,333
– – 0.06% 108
2023
Q3 		USD 340 k Vender
7,333
-300
-4% -USD 14 k 0.06% 106
2023
Q2 		USD 356 k Vender
7,633
-2,104
-22% -USD 98.9 k 0.06% 103
2023
Q1 		USD 459 k Vender
9,737
-13,700
-58% -USD 641 k 0.08% 89
2022
Q4 		USD 1.09 M Comprar
23,437
+2,535
+12% +USD 117 k 0.19% 62
2022
Q3 		USD 964 k Vender
20,902
-34
-0.2% -USD 1.6 k 0.18% 67
2022
Q2 		USD 992 k Vender
20,936
-154
-0.7% -USD 7.35 k 0.18% 68
2022
Q1 		USD 1.02 M Vender
21,090
-27
-0.1% -USD 1.33 k 0.18% 68
2021
Q4 		USD 1.06 M Mantener
21,117
– – 0.2% 61
2021
Q3 		USD 1.08 M Mantener
21,117
– – 0.22% 58
2021
Q2 		USD 1.08 M Mantener
21,117
– – 0.23% 59
2021
Q1 		USD 1.08 M Mantener
21,117
– – 0.26% 57
2020
Q4 		USD 1.09 M Vender
21,117
-14
-0.1% -USD 721 0.28% 53
2020
Q3 		USD 1.09 M Vender
21,131
-5,393
-20% -USD 278 k 0.3% 55
2020
Q2 		USD 1.36 M Vender
26,524
-5,129
-16% -USD 262 k 0.38% 45
2020
Q1 		USD 1.6 M Vender
31,653
-501,752
-94% -USD 25.3 M 0.53% 31
2019
Q4 		USD 26.9 M Comprar
533,405
+20,792
+4% +USD 1.05 M 5.81% 5
2019
Q3 		USD 25.9 M Comprar
512,613
+16,811
+3% +USD 847 k 5.82% 4
2019
Q2 		USD 25 M Comprar
495,802
+65
+0% +USD 3.24 k 5.65% 4
2019
Q1 		USD 24.7 M Comprar
495,737
+14,796
+3% +USD 731 k 5.79% 4
2018
Q4 		USD 23.6 M Comprar
480,941
+17,517
+4% +USD 855 k 6.32% 3
2018
Q3 		USD 22.7 M Comprar
463,424
+17,080
+4% +USD 837 k 5.58% 5
2018
Q2 		USD 21.9 M Comprar
446,344
+98,925
+28% +USD 4.85 M 5.16% 5
2018
Q1 		USD 17.1 M Comprar
347,419
+60,538
+21% +USD 2.99 M 4.35% 6
2017
Q4 		USD 14.3 M Comprar
286,881
+70,122
+32% +USD 3.51 M 4.15% 7
2017
Q3 		USD 10.9 M Comprar
216,759
+48,229
+29% +USD 2.43 M 3.52% 6
2017
Q2 		USD 8.47 M Comprar
168,530
+11,274
+7% +USD 566 k 3.12% 5
2017
Q1 		USD 7.88 M Comprar
157,256
+105,469
+204% +USD 5.28 M 3.14% 6
2016
Q4 		USD 2.59 M Comprar
+51,787
Nuevas +USD 2.6 M 1.45% 11

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Planning
Prosperity Planning Kansas City, Missouri AUM de USD 451 M 8.55% Rendimiento estimado a 1 año
MBL Wealth
MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1672 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año
Courage Miller Partners
Courage Miller Partners Norfolk, Virginia AUM de USD 379 M 9.79% Rendimiento estimado a 1 año
Opal Wealth Advisors
Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM de USD 479 M 15.43% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de USD 324 M 8.9% Rendimiento estimado a 1 año
IRON Financial
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de USD 241 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Fiduciary Advisors Inc
Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri AUM de USD 149 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en ISTB: resumen de T3 2026

Lee Financial abrió una nueva posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en T3 2026: 7,624 acciones por un valor de USD 360 k. La participación representa 0.05% del portafolio y ocupa el puesto #124 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Lee Financial había reportado anteriormente una posición en ISTB, tan recientemente como T4 2023.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en ISTB en T4 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.9 M en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 7,624 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 360 k.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF fue una nueva posición de Lee Financial en T3 2026.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 124.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 26.9 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.