Lee Financial
ISTB-Symbol

Lee Financials iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu ISTB Fondsaktivität für ISTB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		360.234 $ Kaufen
+7.624
Neu +364.874 $ 0,05 % 124
2024
Q1 		– Verkaufen
-7.333
Geschlossen -348.758 $ – 495
2023
Q4 		348.758 $ Halten
7.333
– – 0,06 % 108
2023
Q3 		340.105 $ Verkaufen
7.333
-300
-4 % -13.963 $ 0,06 % 106
2023
Q2 		356.004 $ Verkaufen
7.633
-2.104
-22 % -98.866 $ 0,06 % 103
2023
Q1 		459.149 $ Verkaufen
9.737
-13.700
-58 % -641.319 $ 0,08 % 89
2022
Q4 		1,09 Mio. $ Kaufen
23.437
+2.535
+12 % +117.291 $ 0,19 % 62
2022
Q3 		964.000 $ Verkaufen
20.902
-34
-0,2 % -1.604 $ 0,18 % 67
2022
Q2 		992.000 $ Verkaufen
20.936
-154
-0,7 % -7.351 $ 0,18 % 68
2022
Q1 		1,02 Mio. $ Verkaufen
21.090
-27
-0,1 % -1.334 $ 0,18 % 68
2021
Q4 		1,06 Mio. $ Halten
21.117
– – 0,2 % 61
2021
Q3 		1,08 Mio. $ Halten
21.117
– – 0,22 % 58
2021
Q2 		1,08 Mio. $ Halten
21.117
– – 0,23 % 59
2021
Q1 		1,08 Mio. $ Halten
21.117
– – 0,26 % 57
2020
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
21.117
-14
-0,1 % -721 $ 0,28 % 53
2020
Q3 		1,09 Mio. $ Verkaufen
21.131
-5.393
-20 % -278.130 $ 0,3 % 55
2020
Q2 		1,36 Mio. $ Verkaufen
26.524
-5.129
-16 % -262.060 $ 0,38 % 45
2020
Q1 		1,6 Mio. $ Verkaufen
31.653
-501.752
-94 % -25,3 Mio. $ 0,53 % 31
2019
Q4 		26,9 Mio. $ Kaufen
533.405
+20.792
+4 % +1,05 Mio. $ 5,81 % 5
2019
Q3 		25,9 Mio. $ Kaufen
512.613
+16.811
+3 % +847.419 $ 5,82 % 4
2019
Q2 		25 Mio. $ Kaufen
495.802
+65
+0 % +3.245 $ 5,65 % 4
2019
Q1 		24,7 Mio. $ Kaufen
495.737
+14.796
+3 % +731.356 $ 5,79 % 4
2018
Q4 		23,6 Mio. $ Kaufen
480.941
+17.517
+4 % +855.005 $ 6,32 % 3
2018
Q3 		22,7 Mio. $ Kaufen
463.424
+17.080
+4 % +837.373 $ 5,58 % 5
2018
Q2 		21,9 Mio. $ Kaufen
446.344
+98.925
+28 % +4,85 Mio. $ 5,16 % 5
2018
Q1 		17,1 Mio. $ Kaufen
347.419
+60.538
+21 % +2,99 Mio. $ 4,35 % 6
2017
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
286.881
+70.122
+32 % +3,51 Mio. $ 4,15 % 7
2017
Q3 		10,9 Mio. $ Kaufen
216.759
+48.229
+29 % +2,43 Mio. $ 3,52 % 6
2017
Q2 		8,47 Mio. $ Kaufen
168.530
+11.274
+7 % +566.393 $ 3,12 % 5
2017
Q1 		7,88 Mio. $ Kaufen
157.256
+105.469
+204 % +5,28 Mio. $ 3,14 % 6
2016
Q4 		2,59 Mio. $ Kaufen
+51.787
Neu +2,6 Mio. $ 1,45 % 11

Weitere Fonds mit ISTB im Portfolio

Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Prosperity Planning Kansas City, Missouri 451 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Opal Wealth Advisors Jericho, New York 479 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAI
Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri 149 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland 331 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPWG
KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Maryland Capital Advisors Chester, Maryland 319 Mio. $ AUM
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
Hoxton Planning & Management Shepherdstown, West Virginia 392 Mio. $ AUM 16,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISTB-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) eröffnet: 7.624 Aktien im Wert von 360.234 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #124. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Lee Financial meldete noch in Q4 2023 eine Position in ISTB.

Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in ISTB und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 26,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISTB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 7.624 Aktien von iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Wert von 360.234 $.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Lee Financial.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 124.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Lee Financial in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 26,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .