de Lee Financial iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação IBDW Atividade dos fundos em IBDW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 401 mil	Manter	20.000	–	–	0,05%	118
2026 Q2	US$ 417 mil	Manter	20.000	–	–	0,05%	120
2026 Q1	US$ 419 mil	Manter	20.000	–	–	0,06%	111
2025 Q4	US$ 423 mil	Manter	20.000	–	–	0,06%	107
2025 Q3	US$ 424 mil	Manter	20.000	–	–	0,05%	123
2025 Q2	US$ 421 mil	Manter	20.000	–	–	0,06%	102
2025 Q1	US$ 415 mil	Manter	20.000	–	–	0,06%	105
2024 Q4	US$ 407 mil	Manter	20.000	–	–	0,06%	125
2024 Q3	US$ 424 mil	Manter	20.000	–	–	0,06%	122
2024 Q2	US$ 406 mil	Manter	20.000	–	–	0,07%	107
2024 Q1	US$ 410 mil	Comprar	+20.000	Nova	+US$ 409 mil	0,07%	106

Outros fundos que detêm IBDW

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de US$ 170 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de US$ 644 mi 11,46% Retorno est. (1 ano)

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de US$ 236 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em IBDW no T3 2026

Lee Financial manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) no T3 2026, com 20.000 ações avaliadas em US$ 401 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em IBDW no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 424 mil em T3 2025. 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lee Financial detinha 20.000 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF, no valor de US$ 401 mil.
Lee Financial manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representou 0,05% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 118.
Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF de Lee Financial atingiu o pico de US$ 424 mil em T3 2025.
91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.