de Lee Financial iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción IBDW Actividad de fondos de IBDW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 401 k	Mantener	20,000	–	–	0.05%	118
2026 Q2	USD 417 k	Mantener	20,000	–	–	0.05%	120
2026 Q1	USD 419 k	Mantener	20,000	–	–	0.06%	111
2025 Q4	USD 423 k	Mantener	20,000	–	–	0.06%	107
2025 Q3	USD 424 k	Mantener	20,000	–	–	0.05%	123
2025 Q2	USD 421 k	Mantener	20,000	–	–	0.06%	102
2025 Q1	USD 415 k	Mantener	20,000	–	–	0.06%	105
2024 Q4	USD 407 k	Mantener	20,000	–	–	0.06%	125
2024 Q3	USD 424 k	Mantener	20,000	–	–	0.06%	122
2024 Q2	USD 406 k	Mantener	20,000	–	–	0.07%	107
2024 Q1	USD 410 k	Comprar	+20,000	Nuevas	+USD 409 k	0.07%	106

Otros fondos que tienen IBDW en su cartera

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de USD 236 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en IBDW: resumen de T3 2026

Lee Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) en T3 2026, con 20,000 acciones por un valor de USD 401 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en IBDW en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 424 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDW.

Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 20,000 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF con un valor de USD 401 k.
Lee Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representó 0.05% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 118.
Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Lee Financial en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 424 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.