de Lee Financial iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação IBDU Atividade dos fundos em IBDU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 330 mil	Manter	14.550	–	–	0,04%	129
2026 Q2	US$ 337 mil	Manter	14.550	–	–	0,04%	131
2026 Q1	US$ 338 mil	Comprar	+14.550	Nova	+US$ 340 mil	0,05%	120
2025 Q4	–	Vender	-14.550	Encerrada	-US$ 341 mil	–	160
2025 Q3	US$ 341 mil	Manter	14.550	–	–	0,04%	137
2025 Q2	US$ 339 mil	Manter	14.550	–	–	0,05%	111
2025 Q1	US$ 337 mil	Manter	14.550	–	–	0,05%	114
2024 Q4	US$ 332 mil	Manter	14.550	–	–	0,05%	138
2024 Q3	US$ 342 mil	Manter	14.550	–	–	0,05%	135
2024 Q2	US$ 330 mil	Manter	14.550	–	–	0,05%	113
2024 Q1	US$ 332 mil	Manter	14.550	–	–	0,06%	114
2023 Q4	US$ 336 mil	Manter	14.550	–	–	0,06%	109
2023 Q3	US$ 319 mil	Manter	14.550	–	–	0,06%	107
2023 Q2	US$ 327 mil	Manter	14.550	–	–	0,06%	106
2023 Q1	US$ 333 mil	Comprar	+14.550	Nova	+US$ 329 mil	0,06%	105
2022 Q4	–	Vender	-14.550	Encerrada	-US$ 317 mil	–	963
2022 Q3	US$ 317 mil	Manter	14.550	–	–	0,06%	115
2022 Q2	US$ 332 mil	Manter	14.550	–	–	0,06%	115
2022 Q1	US$ 357 mil	Comprar	+14.550	Nova	+US$ 367 mil	0,06%	114

Outros fundos que detêm IBDU

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de US$ 644 mi 11,46% Retorno est. (1 ano)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em IBDU no T3 2026

Lee Financial manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) no T3 2026, com 14.550 ações avaliadas em US$ 330 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 129.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em IBDU no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 357 mil em T1 2022. 124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lee Financial detinha 14.550 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF, no valor de US$ 330 mil.
Lee Financial manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representou 0,04% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 129.
Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF de Lee Financial atingiu o pico de US$ 357 mil em T1 2022.
124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.