de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação IBDU Atividade dos fundos em IBDU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 39,6 mi	Comprar	1.746.723 +124.279	+8%	+US$ 2,86 mi	1,65%	14
2026 Q2	US$ 37,6 mi	Comprar	1.622.444 +41.766	+3%	+US$ 968 mil	1,6%	14
2026 Q1	US$ 36,8 mi	Comprar	1.580.678 +41.673	+3%	+US$ 975 mil	1,76%	13
2025 Q4	US$ 36 mi	Comprar	1.539.005 +117.113	+8%	+US$ 2,74 mi	1,74%	12
2025 Q3	US$ 33,4 mi	Comprar	1.421.892 +75.335	+6%	+US$ 1,76 mi	1,68%	13
2025 Q2	US$ 31,4 mi	Comprar	1.346.557 +13.955	+1%	+US$ 322 mil	1,73%	13
2025 Q1	US$ 30,8 mi	Comprar	1.332.602 +50.993	+4%	+US$ 1,17 mi	1,89%	13
2024 Q4	US$ 29,2 mi	Comprar	1.281.609 +70.290	+6%	+US$ 1,62 mi	1,8%	13
2024 Q3	US$ 28,5 mi	Comprar	1.211.319 +25.806	+2%	+US$ 598 mil	1,76%	15
2024 Q2	US$ 26,9 mi	Vender	1.185.513 -23.629	-2%	-US$ 533 mil	1,82%	13
2024 Q1	US$ 27,6 mi	Comprar	1.209.142 +33.028	+3%	+US$ 754 mil	1,91%	14
2023 Q4	US$ 27,1 mi	Comprar	1.176.114 +47.450	+4%	+US$ 1,05 mi	1,99%	12
2023 Q3	US$ 24,7 mi	Comprar	1.128.664 +31.112	+3%	+US$ 692 mil	2%	14
2023 Q2	US$ 24,6 mi	Comprar	1.097.552 +19.379	+2%	+US$ 439 mil	1,99%	14
2023 Q1	US$ 24,7 mi	Comprar	1.078.173 +56.563	+6%	+US$ 1,28 mi	2,12%	13
2022 Q4	US$ 22,6 mi	Comprar	1.021.610 +332.952	+48%	+US$ 7,33 mi	1,99%	20
2022 Q3	US$ 15 mi	Comprar	688.658 +167.223	+32%	+US$ 3,83 mi	1,47%	24
2022 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	+521.435	Nova	+US$ 12,1 mi	1,16%	23

Outros fundos que detêm IBDU

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,88 bi 19,89% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em IBDU no T3 2026

Klingman & Associates aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) em 7,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,86 mi em ações e elevando a posição para 1.746.723 ações, avaliadas em US$ 39,6 mi. A posição representa 1,65% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em IBDU no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. 195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Klingman & Associates detinha 1.746.723 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF, no valor de US$ 39,6 mi.
Klingman & Associates comprou 124.279 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,86 mi.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representou 1,65% da carteira de Klingman & Associates em T3 2026, sua posição nº 14.
Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.