de Lee Financial iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 330 k	Mantener	14,550	–	–	0.04%	129
2026 Q2	USD 337 k	Mantener	14,550	–	–	0.04%	131
2026 Q1	USD 338 k	Comprar	+14,550	Nuevas	+USD 340 k	0.05%	120
2025 Q4	–	Vender	-14,550	Cerradas	-USD 341 k	–	160
2025 Q3	USD 341 k	Mantener	14,550	–	–	0.04%	137
2025 Q2	USD 339 k	Mantener	14,550	–	–	0.05%	111
2025 Q1	USD 337 k	Mantener	14,550	–	–	0.05%	114
2024 Q4	USD 332 k	Mantener	14,550	–	–	0.05%	138
2024 Q3	USD 342 k	Mantener	14,550	–	–	0.05%	135
2024 Q2	USD 330 k	Mantener	14,550	–	–	0.05%	113
2024 Q1	USD 332 k	Mantener	14,550	–	–	0.06%	114
2023 Q4	USD 336 k	Mantener	14,550	–	–	0.06%	109
2023 Q3	USD 319 k	Mantener	14,550	–	–	0.06%	107
2023 Q2	USD 327 k	Mantener	14,550	–	–	0.06%	106
2023 Q1	USD 333 k	Comprar	+14,550	Nuevas	+USD 329 k	0.06%	105
2022 Q4	–	Vender	-14,550	Cerradas	-USD 317 k	–	963
2022 Q3	USD 317 k	Mantener	14,550	–	–	0.06%	115
2022 Q2	USD 332 k	Mantener	14,550	–	–	0.06%	115
2022 Q1	USD 357 k	Comprar	+14,550	Nuevas	+USD 367 k	0.06%	114

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en IBDU: resumen de T3 2026

Lee Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en T3 2026, con 14,550 acciones por un valor de USD 330 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en IBDU en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 357 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 14,550 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 330 k.
Lee Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 0.04% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 129.
Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Lee Financial en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 357 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.