de Ledge Wealth Management Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Ledge Wealth Management Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 626 mil	Comprar	26.772 +189	+0,7%	+US$ 4,13 mil	0,24%	45
2023 Q3	US$ 571 mil	Comprar	26.583 +168	+0,6%	+US$ 3,77 mil	0,26%	45
2023 Q2	US$ 591 mil	Vender	26.415 -10.122	-28%	-US$ 221 mil	0,28%	46
2023 Q1	US$ 799 mil	Vender	36.537 -64.995	-64%	-US$ 1,44 mi	0,38%	46
2022 Q4	US$ 2,23 mi	Comprar	101.532 +34.902	+52%	+US$ 756 mil	1,02%	27
2022 Q3	US$ 1,3 mi	Vender	66.630 -39.945	-37%	-US$ 860 mil	0,8%	40
2022 Q2	US$ 2,22 mi	Comprar	106.575 +22.503	+27%	+US$ 505 mil	1,36%	22
2022 Q1	US$ 2 mi	Comprar	+84.072	Nova	+US$ 1,99 mi	1,24%	21

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ledge Wealth Management em SCHV no T4 2023

Ledge Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 0,71% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 4,13 mil em ações e elevando a posição para 26.772 ações, avaliadas em US$ 626 mil. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Ledge Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,23 mi em T4 2022. 728 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Ledge Wealth Management detinha 26.772 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 626 mil.
Ledge Wealth Management comprou 189 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 4,13 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,24% da carteira de Ledge Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 45.
Ledge Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Ledge Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,23 mi em T4 2022.
728 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Ledge Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 24 de jan. de 2024.