de Ledge Wealth Management Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ledge Wealth Management Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 626 k	Comprar	26,772 +189	+0.7%	+USD 4.13 k	0.24%	45
2023 Q3	USD 571 k	Comprar	26,583 +168	+0.6%	+USD 3.77 k	0.26%	45
2023 Q2	USD 591 k	Vender	26,415 -10,122	-28%	-USD 221 k	0.28%	46
2023 Q1	USD 799 k	Vender	36,537 -64,995	-64%	-USD 1.44 M	0.38%	46
2022 Q4	USD 2.23 M	Comprar	101,532 +34,902	+52%	+USD 756 k	1.02%	27
2022 Q3	USD 1.3 M	Vender	66,630 -39,945	-37%	-USD 860 k	0.8%	40
2022 Q2	USD 2.22 M	Comprar	106,575 +22,503	+27%	+USD 505 k	1.36%	22
2022 Q1	USD 2 M	Comprar	+84,072	Nuevas	+USD 1.99 M	1.24%	21

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ledge Wealth Management en SCHV: resumen de T4 2023

Ledge Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 0.71% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 4.13 k y elevar la posición a 26,772 acciones con un valor de USD 626 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHV en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.23 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 728 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management tenía 26,772 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 626 k.
Ledge Wealth Management compró 189 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 4.13 k.
Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.24% de la cartera de Ledge Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 45.
Ledge Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Ledge Wealth Management en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.23 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 728 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.